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            Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für medizinische Anfragen

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            Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für medizinische Anfragen

            Richten Sie ein von Formeln abgeleitetes benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Anfrage" ein, um Ihre individuellen Geschäftsdaten für medizinische Anfragen zu erfassen. Mit diesem Feld können Aktionsschaltflächen basierend auf dem Benutzerprofil oder der Persona bedingt angezeigt werden. Diese Konfiguration fördert einen nahtlosen Workflow, da sichergestellt wird, dass Vertriebsmitarbeiter nur medizinische Anfragen entwerfen, unterschreiben und senden können, während medizinische Mitarbeiter die Anfragen nur zuweisen und beantworten können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen eines benutzerdefinierten Felds:

            Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            ODER

            Anwendung anpassen

            1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager und wählen Sie Anfrage aus.
            2. Wechseln Sie zu "Felder & Beziehungen" und klicken Sie auf Neu.
            3. Wählen Sie Formel aus und klicken Sie auf Weiter.
            4. Geben Sie einen Namen für das Feld ein, beispielsweise IsCreatorOrResponder.
            5. Wählen Sie Text aus und klicken Sie auf Weiter.
            6. Geben Sie eine Formel in den Abschnitt "Einfache Formel" ein, um dem Feld basierend auf dem Benutzerprofil Text zuzuweisen.
              In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie Text für jedes Profil zuweisen.
              IF($Profile.Name = '<Enter the profile name of Medical Science Liaison>', '<Text1>', IF($Profile.Name = '<Enter the profile name of Sales representative>', '<Text2>', ''))
              Sie können "Verbindung zur Medizinwissenschaft" und "Vertriebsmitarbeiter" durch "Text1" und "Text2" ersetzen.
            7. Klicken Sie auf Weiter.
            8. Schließen Sie das Setup für benutzerdefinierte Felder ab und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article