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            医療問い合わせのカスタム項目の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            医療問い合わせのカスタム項目の作成

            問診オブジェクトに数式から派生したカスタム項目を設定し、医療の問診に関する一意のビジネスデータを取得します。この項目は、ユーザープロファイルまたは人格に基づいてアクションボタンを条件付きで表示するのに役立ちます。この設定により、営業担当者が医療に関する問い合わせのドラフト作成、署名、送信のみを行い、メディカルサイエンスのリエゾンが問い合わせの割り当てと対応のみを行うことができるため、シームレスなワークフローが促進されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            カスタム項目を作成する

            「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

            または

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            1. [設定] からオブジェクトマネージャーに移動し、[問い合わせ] を選択します。
            2. Fields & Relationships に移動して、[新規] をクリックします。
            3. [数式] を選択し、[次へ] をクリックします。
            4. フィールドの名前を入力します (例: IsCreatorOrResponder)。
            5. [テキスト] を選択し、[次へ] をクリックします。
            6. [簡単な数式] セクションで、ユーザープロファイルに基づいてフィールドにテキストを割り当てる数式を入力します。
              次の例は、各プロファイルにテキストを割り当てる方法を示しています。
              IF($Profile.Name = '<Enter the profile name of Medical Science Liaison>', '<Text1>', IF($Profile.Name = '<Enter the profile name of Sales representative>', '<Text2>', ''))
              「Text1」と「Text2」の「メディカルサイエンスリエゾン」と「営業担当者」を置き換えることができます。
            7. [次へ] をクリックします。
            8. カスタム項目設定を完了し、変更を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article