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            Criar um campo personalizado para consultas médicas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Criar um campo personalizado para consultas médicas

            Configure um campo personalizado derivado de fórmula no objeto Consulta para capturar seus dados comerciais exclusivos para consultas médicas. O campo ajuda a obter a exibição condicional de botões de ação com base no perfil ou persona do usuário. Essa configuração promove um fluxo de trabalho contínuo garantindo que os representantes de vendas possam apenas criar, assinar e enviar consultas médicas, enquanto as ligações de ciência médica podem apenas atribuir e responder às consultas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um campo personalizado:

            Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

            OU

            Personalizar aplicativo

            1. Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos e selecione Inquérito.
            2. Acesse Campos e relacionamentos e clique em Novo.
            3. Selecione Fórmula e clique em Avançar.
            4. Insira um nome para o campo, como IsCreatorOrResponder.
            5. Selecione Texto e clique em Avançar.
            6. Na seção Fórmula simples, insira uma fórmula para atribuir texto ao campo com base no perfil do usuário.
              Este exemplo mostra como atribuir texto a cada perfil.
              IF($Profile.Name = '<Enter the profile name of Medical Science Liaison>', '<Text1>', IF($Profile.Name = '<Enter the profile name of Sales representative>', '<Text2>', ''))
              Você pode substituir "Ligação de ciência médica" e "Representante de vendas" por "Text1" e "Text2."
            7. Clique em Avançar.
            8. Conclua a configuração do campo personalizado e salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article