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            Definieren von Status für medizinische Anfragen

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            Definieren von Status für medizinische Anfragen

            Medizinische Anfragen durchlaufen eine Reihe von Schritten von der Erstellung bis zur Schließung. Damit Sie den Fortschritt und die Zuweisung von Anforderungen genau nachvollziehen können, ist es wichtig, den Echtzeitstatus von Anfragen zu verfolgen. Definieren Sie geeignete Statuswerte, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter und Ansprechpartner in der medizinischen Wissenschaft den Workflow für medizinische Anfragen effizient verwenden können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hinzufügen des Kundenvorgangsstatus: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und wechseln Sie zum Objekt "Kundenvorgang".
            2. Klicken Sie unter "Felder & Beziehungen" auf Status.
            3. Klicken Sie im Abschnitt "Auswahllistenwerte für Kundenvorgangsstatus" auf Neu.
            4. Geben Sie genau die folgenden Werte für den Anfragestatus ein, jeder für seine eigene Zeile: Entwurf, Unterschrieben, Gesendet, Zugewiesen und Geantwortet.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Legen Sie Entwurf als Standardstatus fest.
            7. Legen Sie "Geantwortet" als geschlossenen Status fest.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article