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            Konfigurieren von Supportprozessen und Datensatztypen für den Workflow für medizinische Anfragen

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            Konfigurieren von Supportprozessen und Datensatztypen für den Workflow für medizinische Anfragen

            Erstellen Sie Supportprozesse und Datensatztypen für die im Workflow für medizinische Anfragen verwendeten Objekte. Weisen Sie den Datensatztypen Profile und Seitenlayouts zu, um zu bestimmen, welche gelten, wenn Benutzer Datensätze erstellen, bearbeiten oder anzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Datensatztypen und Supportprozessen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
            1. Erstellen Sie einen Supportprozess für medizinische Anfragen, um einen maßgeschneiderten Workflow mit bestimmten Phasen zu konfigurieren.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Supportprozesse ein und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Wählen Sie unter "Vorhandener Supportprozess" die Option Master aus.
              4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Supportprozess ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Wählen Sie die Kundenvorgangsstatus Entwurf, Unterschrieben, Gesendet, Zugewiesen und Beantwortet aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Erstellen Sie einen Datensatztyp für das Kundenvorgangsobjekt, der auf dem von Ihnen erstellten Supportprozess basiert. Es wird empfohlen, den Datensatztyp "Medizinische Anfrage" zu benennen.
            3. Erstellen Sie einen Datensatztyp für das Objekt "Anfrage". Es wird empfohlen, den Datensatztyp "Medizinische Anfrage" zu benennen.
            4. Weisen Sie Profilen Datensatztypen zu.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article