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            Configuration de processus de support et de types d'enregistrement pour le workflow Demande médicale

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            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Configuration de processus de support et de types d'enregistrement pour le workflow Demande médicale

            Créez un processus de support et des types d'enregistrement pour les objets utilisés dans le workflow de demande médicale. Attribuez des profils et des présentations de page aux types d'enregistrement afin de déterminer lesquels s'appliquent lorsque les utilisateurs créent, modifient ou visualisent des enregistrements.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer des types d'enregistrement et des processus de support : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Pour configurer un workflow personnalisé avec des étapes spécifiques, créez un processus de support pour les demandes médicales.
              1. Dans Configuration, saisissez et sélectionnez Processus de support dans la case Recherche rapide.
              2. Cliquez sur Nouveau.
              3. Dans Processus de support existant, sélectionnez Principal.
              4. Saisissez un nom et une description pour le processus de support, puis enregistrez vos modifications.
              5. Sélectionnez les statuts de requête Brouillon, Signé, Soumis, Attribué et Répondu.
              6. Enregistrez vos modifications.
            2. Pour l'objet Requête, créez un type basé sur le processus de support que vous avez créé. Nous recommandons de nommer le type d'enregistrement Interrogation médicale.
            3. Pour l'objet Demande, créez un type d'enregistrement. Nous recommandons de nommer le type d'enregistrement Interrogation médicale.
            4. Attribuez un type d'enregistrement à des profils.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article