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            医療問い合わせワークフローのサポートプロセスとレコードタイプの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            医療問い合わせワークフローのサポートプロセスとレコードタイプの設定

            医療照会ワークフローで使用されるオブジェクトのサポートプロセスとレコードタイプを作成します。プロファイルとページレイアウトをレコードタイプに割り当てて、ユーザーがレコードを作成、編集、または参照するときに適用するプロファイルとページレイアウトを決定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            レコードタイプとサポートプロセスを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. 特定のフェーズでカスタマイズされたワークフローを設定するには、医療問い合わせのサポートプロセスを作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「サポートプロセス」と入力し、[サポートプロセス] を選択します。
              2. [新規] をクリックします。
              3. [Existing Support Process (既存のサポートプロセス)] から、[Master (マスター)] を選択します。
              4. サポートプロセスの名前と説明を入力し、変更を保存します。
              5. [ドラフト]、[署名済み]、[送信済み]、[割り当て済み]、および [対応済み] ケース状況を選択します。
              6. 変更内容を保存します。
            2. ケースオブジェクトの場合、作成したサポートプロセスに基づいてレコードタイプを作成します。レコードタイプに「Medical Inquiry」 (医療照会) という名前を付けることをお勧めします。
            3. Inquiry オブジェクトで、レコードタイプを作成します。レコードタイプに「Medical Inquiry」 (医療照会) という名前を付けることをお勧めします。
            4. レコードタイプをプロファイルに割り当てる。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article