의료 문의 워크플로에 사용되는 개체에 대한 지원 프로세스 및 레코드 유형을 만듭니다. 프로필 및 페이지 레이아웃을 레코드 유형에 할당하여 사용자가 레코드를 생성, 편집 또는 볼 때 적용되는 항목을 결정합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
레코드 유형 및 지원 프로세스 설정:
생명 과학 상업 관리자 권한 집합
특정 단계를 사용하여 맞춤형 워크플로를 구성하려면 의료 문의에 대한 지원 프로세스를 만듭니다.
설정에서 빠른 찾기 상자에 지원 프로세스를 입력하고 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
기존 지원 프로세스에서 마스터를 선택합니다.
지원 프로세스의 이름 및 설명을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
초안, 서명됨, 제출됨, 할당됨 및 응답됨 사례 상태를 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.
사례 개체의 경우 만든 지원 프로세스를 기반으로 레코드 유형을 만듭니다. 레코드 유형의 이름을 Medical Inquiry로 지정하는 것이 좋습니다.
문의 개체의 경우 레코드 유형을 만듭니다. 레코드 유형의 이름을 Medical Inquiry로 지정하는 것이 좋습니다.
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