Configurar tipos de registro e processo de suporte para o fluxo de trabalho de consulta médica
Crie tipos de registro e processo de suporte para os objetos usados no fluxo de trabalho de consulta médica. Atribua perfis e layouts de página aos tipos de registro para determinar qual deles se aplica quando os usuários criam, editam ou visualizam registros.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar tipos de registro e processos de suporte:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
Para configurar um fluxo de trabalho personalizado com estágios específicos, crie um processo de suporte para consultas médicas.
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira e selecione Processos de suporte.
Clique em Novo.
Em Processo de suporte existente, selecione Mestre.
Insira um nome e uma descrição para o processo de suporte e salve suas alterações.
Selecione os status de caso Rastreio, assinado, Enviado, Atribuído e Resposta.
Salve suas alterações.
Para o objeto Caso, criar um tipo de registro com base no processo de suporte que você criou. Recomendamos dar um nome ao tipo de registro Inquérito médico.
Para o objeto Consulta, criar um tipo de registro. Recomendamos dar um nome ao tipo de registro Inquérito médico.
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