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            Einrichten der Workflow-Phasen zum Verwalten medizinischer Anfragen

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            Einrichten der Workflow-Phasen zum Verwalten medizinischer Anfragen

            Steigern Sie die Effizienz, halten Sie die Compliance ein und fördern Sie die Datenintegrität mit konfigurierbaren Workflow-Pfaden. Der Workflow beschreibt die Journey eines Objekts durch verschiedene Phasen und hilft Ihnen bei der Verwaltung der verschiedenen Status, Aktionen und Datensatzberechtigungen. Richten Sie für den medizinischen Untersuchungsprozess einen Workflow-Pfad ein, der auf dem Objekt "Anfrage" und seinen verschiedenen Phasen basiert.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten eines Workflow-Pfads: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            Fügen Sie zum Erstellen des Workflows Vorgänge für jede Phase hinzu und definieren Sie die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen anhand der Rolle oder des Kontexts des Benutzers. Ordnen Sie jedem Vorgang Workflow-Aktionen zu und richten Sie Bedingungen ein, die erfüllt sein müssen, um Berechtigungen zu erteilen und Aktionen zu aktivieren. Mithilfe der Validierungen können Sie die Sichtbarkeit von Antworten, Datensätzen und Feldern steuern.

            Voraussetzungen: Konfigurieren Sie die erforderlichen Workflow-Aktionen für den medizinischen Anfrageprozess.

            Siehe auch:

            Erstellen eines Workflow-Pfads

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie Workflowkonfiguration aus.
            3. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Workflow-Pfade" auf Neu und geben Sie einen Namen für den Workflow für medizinische Anfragen ein.
            4. Wählen Sie in der Liste "Objekt-API-Name" die Option Anfrage aus.
            5. Wählen Sie in der Liste "Feld-API-Name" die Option Status aus.
            6. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).

            Einrichten der Phase "Entwurfsstatus"

            1. Wählen Sie im Workflow-Pfad auf dem Bildschirm "Workflow" die Option Entwurf aus.
            2. Klicken Sie unter "Phasenvorgänge" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein. Es wird empfohlen, den Entwurf für medizinische Anfragen zu verwenden.
            3. Wählen Sie Erstellen, Bearbeiten und Löschen aus.
            4. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Fügen Sie dem Phasenvorgang Aktionen hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Aktionen für Phasenvorgänge" auf Aktionen hinzufügen und wählen Sie Komponente öffnen aus.
              2. Wählen Sie die Aktionen Signatur hinzufügen und Antwortvoreinstellung hinzufügen aus.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Fügen Sie auf der Registerkarte "Phasenbetriebsbedingungen" bei Bedarf eine Bedingung mit diesen Werten hinzu.
              1. Geben Sie für "Feld" den Namen des zuvor erstellten Formelfelds ein.
              2. Geben Sie für "Operator" den Text Gleich ein.
              3. Geben Sie für "Wert" den Text ein, den Sie als Text2 konfiguriert haben, und geben Sie ihn in das Formelfeld ein.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Wählen Sie unter "Andere Berechtigungen" die Option Salesforce Files und dann Erstellen, Bearbeiten und Löschen aus.
            8. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Anfragefragen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Entwurf der medizinischen Anfrage" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt AnfrageFrage und dann Erstellen, Bearbeiten und Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Themenzuweisungen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Entwurf der medizinischen Anfrage" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt SubjectAssignment und dann Erstellen, Bearbeiten und Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 2 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Einrichten der signierten Statusphase

            1. Wählen Sie im Workflow-Pfad auf dem Bildschirm "Workflow" die Option Unterschrieben aus.
            2. Klicken Sie unter "Phasenvorgänge" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein. Es wird empfohlen, Ärztliche Anfrage signiert zu verwenden.
            3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Fügen Sie dem Phasenvorgang Aktionen hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Aktionen für Phasenvorgänge" auf Aktionen hinzufügen und wählen Sie Datensatz aktualisieren aus.
              2. Wählen Sie die Aktion Ärztliche Anfrage senden aus.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Phasenbetriebsbedingungen" eine Bedingung mit diesen Werten hinzu.
              1. Geben Sie für "Feld" den Namen des zuvor erstellten Formelfelds ein.
              2. Geben Sie für "Operator" den Text Gleich ein.
              3. Geben Sie für "Wert" den Text ein, den Sie als Text2 konfiguriert haben, und geben Sie ihn in das Formelfeld ein.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Wählen Sie unter "Andere Berechtigungen" die Option Salesforce Files aus.
              Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
            7. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Anfragefragen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Unterschriebene medizinische Anfrage" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt AnfrageFrage aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Themenzuweisungen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Unterschriebene medizinische Anfrage" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt SubjectAssignment aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 2 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Einrichten der Phase "Gesendeter Status"

            1. Wählen Sie im Workflow-Pfad auf dem Bildschirm "Workflow" die Option Gesendet aus.
            2. Klicken Sie unter "Phasenvorgänge" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein. Es wird empfohlen, Ärztliche Anfrage gesendet zu verwenden.
            3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Fügen Sie dem Phasenvorgang Aktionen hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Aktionen für Phasenvorgänge" auf Aktionen hinzufügen und wählen Sie Datensatz aktualisieren aus.
              2. Wählen Sie die Aktion Ärztliche Anfrage zuweisen aus.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Phasenbetriebsbedingungen" eine Bedingung mit diesen Werten hinzu.
              1. Geben Sie für "Feld" den Namen des zuvor erstellten Formelfelds ein.
              2. Geben Sie für "Operator" den Text Gleich ein.
              3. Geben Sie für "Wert" den Text ein, den Sie als Text1 konfiguriert haben, und geben Sie ihn in das Formelfeld ein.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Wählen Sie unter "Andere Berechtigungen" die Option Salesforce Files aus.
              Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
            7. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Anfragefragen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Ärztliche Anfrage gesendet" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt AnfrageFrage aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Themenzuweisungen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Ärztliche Anfrage gesendet" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt SubjectAssignment aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 2 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Einrichten der Statusphase "Zugewiesen"

            1. Wählen Sie im Workflow-Pfad auf dem Bildschirm "Workflow" die Option Zugewiesen aus.
            2. Klicken Sie unter "Phasenvorgänge" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein. Es wird empfohlen, Ärztliche Anfrage zugewiesen zu verwenden.
            3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Fügen Sie dem Phasenvorgang Aktionen hinzu.
              1. Klicken Sie unter "Aktionen für Phasenvorgänge" auf Aktionen hinzufügen und wählen Sie Datensatz aktualisieren aus.
              2. Wählen Sie die Aktion Auf medizinische Anfrage antworten aus.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              4. Klicken Sie unter "Aktionen für Phasenvorgänge" auf Aktionen hinzufügen und wählen Sie Komponente öffnen aus.
              5. Wählen Sie die Aktion Antwort hinzufügen aus, die Sie zuvor erstellt haben.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Fügen Sie auf der Registerkarte "Phasenbetriebsbedingungen" eine Bedingung mit diesen Werten hinzu.
              1. Geben Sie für "Feld" den Namen des zuvor erstellten Formelfelds ein.
              2. Geben Sie für "Operator" den Text Gleich ein.
              3. Geben Sie für "Wert" den Text ein, den Sie als Text1 konfiguriert haben, und geben Sie ihn in das Formelfeld ein.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Wählen Sie unter "Andere Berechtigungen" die Option Salesforce Files aus.
              Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
            7. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Anfragefragen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Zugeordnete medizinische Anfrage" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt AnfrageFrage aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Themenzuweisungen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Zugeordnete medizinische Anfrage" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt SubjectAssignment aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 2 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Einrichten der Phase "Status der Antwort"

            1. Wählen Sie im Workflow-Pfad auf dem Bildschirm "Workflow" die Option Antwortet aus.
            2. Klicken Sie unter "Phasenvorgänge" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein. Es wird empfohlen, auf medizinische Anfrage geantwortet zu verwenden.
            3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Anfragefragen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Auf medizinische Anfrage geantwortet" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt AnfrageFrage aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 1 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Erstellen Sie einen untergeordneten Phasenvorgang zum Verwalten von Themenzuweisungen.
              1. Klicken Sie neben dem Vorgang "Auf medizinische Anfrage geantwortet" auf Ein Symbol zum Hinzufügen eines Phasenvorgangs. und geben Sie einen Namen für den Vorgang ein.
              2. Wählen Sie für das Objekt SubjectAssignment aus.
                Wählen Sie nicht Erstellen, Bearbeiten oder Löschen aus.
              3. Legen Sie die Priorität auf 2 fest und speichern Sie Ihre Änderungen.

            Aktivieren des Workflows

            1. Klicken Sie auf dem Workflow-Bildschirm auf Aktivieren.
            2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Der Workflow für medizinische Anfragen kann zum Verwalten von Anfragen verwendet werden.

            Konfigurieren Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen benutzerdefinierte Skripts und verknüpfen Sie sie mit dem Workflow.

            • Setzen Sie Validierungsskripts ein, die jedes Mal ausgeführt werden, wenn ein Benutzer eine Aktion ausführt, und verhindern Sie falsche Aktionen oder weisen Sie Benutzer auf Fehler hin.

            • Setzen Sie Checklistenskripts ein, um Benutzern ein Informationssymbol anzuzeigen, mit dem sie die nächsten Schritte anzeigen können.

             
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