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            Configurar las etapas del flujo de trabajo para gestionar consultas médicas

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            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Configurar las etapas del flujo de trabajo para gestionar consultas médicas

            Mejore la eficiencia, mantenga el cumplimiento y promueva la integridad de los datos con rutas de flujo de trabajo configurables. El flujo de trabajo describe la trayectoria de un objeto a través de varias etapas y le ayuda a gestionar los diferentes estados, acciones y permisos de registro. Para el proceso de consulta médica, configure una ruta de flujo de trabajo basándose en el objeto Consulta y sus diferentes etapas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar una ruta de flujo de trabajo: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

            Para crear el flujo de trabajo, agregue operaciones para cada etapa y defina los permisos para crear, modificar o eliminar registros basándose en la función o el contexto del usuario. Asocie acciones de flujo de trabajo a cada operación y configure condiciones que se deben cumplir para otorgar permisos y activar acciones. Las validaciones ayudan a controlar la visibilidad de respuestas, registros y campos.

            Requisitos previos: Configure las acciones de flujo de trabajo requeridas para el proceso de consulta médica.

            Consulte también:

            Crear una ruta de flujo de trabajo

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
            2. Seleccione Configuración de flujo de trabajo.
            3. En la pantalla Rutas de flujo de trabajo, haga clic en Nuevo e introduzca un nombre para el flujo de trabajo de consulta médica.
            4. Desde la lista Nombre de API de objeto, seleccione Consulta
            5. Desde la lista Nombre de API de campo, seleccione Estado.
            6. Haga clic en Continuar.

            Configurar la etapa de estado borrador

            1. En la pantalla de flujo de trabajo, desde la ruta de flujo de trabajo, seleccione Borrador.
            2. Bajo Operaciones de etapa, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación. Recomendamos utilizar Borrador de consulta médica.
            3. Seleccione Crear, Modificar y Eliminar.
            4. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            5. Agregue acciones a la operación de etapa.
              1. Bajo Acciones de operación de etapa, haga clic en Agregar acciones y seleccione Componente abierto.
              2. Seleccione las acciones Agregar firma y Agregar preferencia de respuesta.
              3. Guarde sus cambios.
            6. En la ficha Condiciones de operación de etapa, agregue una condición con estos valores si es necesario.
              1. En Campo, introduzca el nombre del campo de fórmula que creó anteriormente.
              2. En Operador, introduzca Es igual.
              3. Para Valor, introduzca el texto que configuró como Text2 en el campo de fórmula.
              4. Guarde sus cambios.
            7. Bajo Otros permisos, seleccione Archivos de Salesforce y luego seleccione Crear, Modificar y Eliminar.
            8. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar preguntas de consulta.
              1. Junto a la operación Borrador de consulta médica, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione InquiryQuestion y seleccione Crear, Modificar y Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            9. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar asignaciones de asuntos.
              1. Junto a la operación Borrador de consulta médica, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione SubjectAssignment y seleccione Crear, Modificar y Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 2 y guarde sus cambios.

            Configurar la etapa de estado firmado

            1. En la pantalla de flujo de trabajo, desde la ruta de flujo de trabajo, seleccione Firmado.
            2. Bajo Operaciones de etapa, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación. Recomendamos utilizar Consulta médica firmada.
            3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            4. Agregue acciones a la operación de etapa.
              1. Bajo Acciones de operación de etapa, haga clic en Agregar acciones y seleccione Actualizar registro.
              2. Seleccione la acción Enviar consulta médica.
              3. Guarde sus cambios.
            5. En la ficha Condiciones de operación de etapa, agregue una condición con estos valores.
              1. En Campo, introduzca el nombre del campo de fórmula que creó anteriormente.
              2. En Operador, introduzca Es igual.
              3. Para Valor, introduzca el texto que configuró como Text2 en el campo de fórmula.
              4. Guarde sus cambios.
            6. Bajo Otros permisos, seleccione Archivos de Salesforce.
              No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
            7. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar preguntas de consulta.
              1. Junto a la operación Consulta médica firmada, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione InquiryQuestion.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            8. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar asignaciones de asuntos.
              1. Junto a la operación Consulta médica firmada, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione SubjectAssignment.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 2 y guarde sus cambios.

            Configurar la etapa de estado enviado

            1. En la pantalla de flujo de trabajo, desde la ruta de flujo de trabajo, seleccione Enviado.
            2. Bajo Operaciones de etapa, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación. Recomendamos utilizar Consulta médica enviada.
            3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            4. Agregue acciones a la operación de etapa.
              1. Bajo Acciones de operación de etapa, haga clic en Agregar acciones y seleccione Actualizar registro.
              2. Seleccione la acción Asignar consulta médica.
              3. Guarde sus cambios.
            5. En la ficha Condiciones de operación de etapa, agregue una condición con estos valores.
              1. En Campo, introduzca el nombre del campo de fórmula que creó anteriormente.
              2. En Operador, introduzca Es igual.
              3. Para Valor, introduzca el texto que configuró como Text1 en el campo de fórmula.
              4. Guarde sus cambios.
            6. Bajo Otros permisos, seleccione Archivos de Salesforce.
              No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
            7. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar preguntas de consulta.
              1. Junto a la operación Consulta médica enviada, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione InquiryQuestion.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            8. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar asignaciones de asuntos.
              1. Junto a la operación Consulta médica enviada, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione SubjectAssignment.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 2 y guarde sus cambios.

            Configurar la etapa de estado asignado

            1. En la pantalla de flujo de trabajo, desde la ruta de flujo de trabajo, seleccione Asignado.
            2. Bajo Operaciones de etapa, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación. Recomendamos utilizar Consulta médica asignada.
            3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            4. Agregue acciones a la operación de etapa.
              1. Bajo Acciones de operación de etapa, haga clic en Agregar acciones y seleccione Actualizar registro.
              2. Seleccione la acción Responder a consulta médica.
              3. Guarde sus cambios.
              4. Bajo Acciones de operación de etapa, haga clic en Agregar acciones y seleccione Componente abierto.
              5. Seleccione la acción Agregar respuesta que creó anteriormente.
              6. Guarde sus cambios.
            5. En la ficha Condiciones de operación de etapa, agregue una condición con estos valores.
              1. En Campo, introduzca el nombre del campo de fórmula que creó anteriormente.
              2. En Operador, introduzca Es igual.
              3. Para Valor, introduzca el texto que configuró como Text1 en el campo de fórmula.
              4. Guarde sus cambios.
            6. Bajo Otros permisos, seleccione Archivos de Salesforce.
              No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
            7. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar preguntas de consulta.
              1. Junto a la operación Consulta médica asignada, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione InquiryQuestion.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            8. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar asignaciones de asuntos.
              1. Junto a la operación Consulta médica asignada, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione SubjectAssignment.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 2 y guarde sus cambios.

            Configurar la etapa de estado respondido

            1. En la pantalla de flujo de trabajo, desde la ruta de flujo de trabajo, seleccione Respondedo.
            2. Bajo Operaciones de etapa, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación. Recomendamos utilizar Consulta médica respondida.
            3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            4. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar preguntas de consulta.
              1. Junto a la operación Consulta médica respondida, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione InquiryQuestion.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 1 y guarde sus cambios.
            5. Cree una operación de etapa secundaria para gestionar asignaciones de asuntos.
              1. Junto a la operación Consulta médica respondida, haga clic en Un icono para agregar una operación de etapa. e introduzca un nombre para la operación.
              2. Para el objeto, seleccione SubjectAssignment.
                No seleccione Crear, Modificar o Eliminar.
              3. Establezca la prioridad en 2 y guarde sus cambios.

            Activar el flujo de trabajo

            1. En la pantalla de flujo de trabajo, haga clic en Activar.
            2. Guarde sus cambios.
              El flujo de trabajo de consulta médica está listo para su uso para gestionar consultas.

            Dependiendo de sus necesidades comerciales, configure secuencias de comandos personalizadas y asocie las secuencias de comandos con el flujo de trabajo.

            • Configure secuencias de comandos para ejecutar cada vez que un usuario realice una acción y para evitar acciones incorrectas o alertar a los usuarios sobre errores.

            • Configure secuencias de comandos de lista de comprobación para mostrar un icono de información para que los usuarios vean los siguientes pasos a realizar.

             
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