Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Configuration des étapes de workflow pour gérer les demandes médicales

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Configuration des étapes de workflow pour gérer les demandes médicales

            Augmentez l'efficacité, maintenez la conformité et favorisez l'intégrité des données avec des parcours de workflow configurables. Le workflow décrit le parcours d'un objet à travers diverses étapes et facilite la gestion des différents statuts, actions et autorisations d'enregistrement. Pour le processus d'enquête médicale, configurez un parcours de workflow basé sur l'objet Demande et ses différentes étapes.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer un chemin de workflow : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

            Pour créer le workflow, ajoutez des opérations à chaque étape et définissez les autorisations de création, de modification ou de suppression d'enregistrements en fonction du rôle ou du contexte de l'utilisateur. Associez des actions de workflow à chaque opération, puis configurez les conditions qui doivent être remplies pour accorder des autorisations et activer des actions. Les validations aident à contrôler la visibilité des réponses, des enregistrements et des champs.

            Prérequis : Configurez les actions de workflow requises pour le processus d'enquête médicale.

            Voir également :

            Création d'un parcours de workflow

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Sélectionnez Configuration du workflow.
            3. À l'écran Parcours de workflow, cliquez sur Nouveau, puis saisissez un nom pour le workflow de demande médicale.
            4. Dans la liste Nom d'API de l'objet, sélectionnez Interrogation
            5. Dans la liste Nom d'API du champ, sélectionnez Statut.
            6. Cliquez sur Continuer.

            Configuration de l'étape Statut du brouillon

            1. À l'écran du workflow, dans le chemin du workflow, sélectionnez Brouillon.
            2. Sous Opérations de l'étape, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération. Nous recommandons d'utiliser Medical Inquiry Draft.
            3. Sélectionnez Créer, Modifier et Supprimer.
            4. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            5. Ajoutez des actions à l'opération de l'étape.
              1. Sous Actions de l'opération étape, cliquez sur Ajouter des actions, puis sélectionnez Ouvrir le composant.
              2. Sélectionnez les actions Ajouter une signature et Ajouter une préférence de réponse.
              3. Enregistrez vos modifications.
            6. Sous l'onglet Conditions d'opération de l'étape, ajoutez une condition avec ces valeurs, si nécessaire.
              1. Dans Champ, saisissez le nom du champ de formule que vous avez créé précédemment.
              2. Dans Opérateur, saisissez Égal à.
              3. Dans Valeur, saisissez le texte que vous avez configuré en tant que Texte2 dans le champ de formule.
              4. Enregistrez vos modifications.
            7. Sous Autres autorisations, sélectionnez Fichiers Salesforce, puis Créer, Modifier et Supprimer.
            8. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les questions de demande.
              1. En regard de l'opération Brouillon d'enquête médicale, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez InquiryQuestion, puis Créer, Modifier et Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            9. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les attributions d'objets.
              1. En regard de l'opération Brouillon d'enquête médicale, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez SubjectAssignment, puis Créer, Modifier et Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 2, puis enregistrez vos modifications.

            Configuration de l'étape de statut Signé

            1. À l'écran du workflow, sélectionnez Signé dans le chemin du workflow.
            2. Sous Opérations de l'étape, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération. Nous recommandons d'utiliser Interrogation médicale signée.
            3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            4. Ajoutez des actions à l'opération de l'étape.
              1. Sous Actions de l'opération étape, cliquez sur Ajouter des actions, puis sélectionnez Mettre à jour l'enregistrement.
              2. Sélectionnez l'action Soumettre une demande médicale.
              3. Enregistrez vos modifications.
            5. Sous l'onglet Conditions d'utilisation de l'étape, ajoutez une condition avec les valeurs ci-dessous.
              1. Dans Champ, saisissez le nom du champ de formule que vous avez créé précédemment.
              2. Dans Opérateur, saisissez Égal à.
              3. Dans Valeur, saisissez le texte que vous avez configuré en tant que Texte2 dans le champ de formule.
              4. Enregistrez vos modifications.
            6. Sous Autres autorisations, sélectionnez Fichiers Salesforce.
              Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
            7. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les questions de demande.
              1. En regard de l'opération Demande médicale signée, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez InquiryQuestion.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            8. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les attributions d'objets.
              1. En regard de l'opération Demande médicale signée, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez SubjectAssignment.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 2, puis enregistrez vos modifications.

            Configuration de l'étape de statut Soumis

            1. À l'écran du workflow, dans le chemin du workflow, sélectionnez Soumis.
            2. Sous Opérations de l'étape, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération. Nous recommandons d'utiliser Interrogation médicale soumise.
            3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            4. Ajoutez des actions à l'opération de l'étape.
              1. Sous Actions de l'opération étape, cliquez sur Ajouter des actions, puis sélectionnez Mettre à jour l'enregistrement.
              2. Sélectionnez l'action Attribuer une demande médicale.
              3. Enregistrez vos modifications.
            5. Sous l'onglet Conditions d'utilisation de l'étape, ajoutez une condition avec les valeurs ci-dessous.
              1. Dans Champ, saisissez le nom du champ de formule que vous avez créé précédemment.
              2. Dans Opérateur, saisissez Égal à.
              3. Dans Valeur, saisissez le texte que vous avez configuré en tant que Texte1 dans le champ de formule.
              4. Enregistrez vos modifications.
            6. Sous Autres autorisations, sélectionnez Fichiers Salesforce.
              Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
            7. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les questions de demande.
              1. En regard de l'opération Demande médicale soumise, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez InquiryQuestion.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            8. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les attributions d'objets.
              1. En regard de l'opération Demande médicale soumise, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez SubjectAssignment.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 2, puis enregistrez vos modifications.

            Configuration de l'étape de statut attribué

            1. À l'écran du workflow, dans le chemin du workflow, sélectionnez Attribué.
            2. Sous Opérations de l'étape, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération. Nous recommandons d'utiliser Enquête médicale attribuée.
            3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            4. Ajoutez des actions à l'opération de l'étape.
              1. Sous Actions de l'opération étape, cliquez sur Ajouter des actions, puis sélectionnez Mettre à jour l'enregistrement.
              2. Sélectionnez l'action Répondre à une demande médicale.
              3. Enregistrez vos modifications.
              4. Sous Actions de l'opération étape, cliquez sur Ajouter des actions, puis sélectionnez Ouvrir le composant.
              5. Sélectionnez l'action Ajouter une réponse que vous avez créée précédemment.
              6. Enregistrez vos modifications.
            5. Sous l'onglet Conditions d'utilisation de l'étape, ajoutez une condition avec les valeurs ci-dessous.
              1. Dans Champ, saisissez le nom du champ de formule que vous avez créé précédemment.
              2. Dans Opérateur, saisissez Égal à.
              3. Dans Valeur, saisissez le texte que vous avez configuré en tant que Texte1 dans le champ de formule.
              4. Enregistrez vos modifications.
            6. Sous Autres autorisations, sélectionnez Fichiers Salesforce.
              Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
            7. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les questions de demande.
              1. En regard de l'opération Demande médicale attribuée, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez InquiryQuestion.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            8. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les attributions d'objets.
              1. En regard de l'opération Demande médicale attribuée, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez SubjectAssignment.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 2, puis enregistrez vos modifications.

            Configuration de l'étape de statut Répondu

            1. À l'écran du workflow, sélectionnez Répondu dans le chemin du workflow.
            2. Sous Opérations de l'étape, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération. Nous recommandons d'utiliser Medical Inquiry Responded (Interrogation médicale répondue).
            3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            4. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les questions de demande.
              1. En regard de l'opération Réponse à la demande médicale, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez InquiryQuestion.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 1, puis enregistrez vos modifications.
            5. Créez une opération d'étape enfant pour gérer les attributions d'objets.
              1. En regard de l'opération Réponse à la demande médicale, cliquez sur Une icône Ajouter pour ajouter une opération d'étape., puis saisissez un nom pour l'opération.
              2. Pour l'objet, sélectionnez SubjectAssignment.
                Ne sélectionnez pas Créer, Modifier ou Supprimer.
              3. Définissez la priorité sur 2, puis enregistrez vos modifications.

            Activation du workflow

            1. Sur l'écran du workflow, cliquez sur Activer.
            2. Enregistrez vos modifications.
              Le workflow de demande médicale est prêt à être utilisé pour gérer les demandes.

            Selon vos besoins métiers, configurez des scripts personnalisés et associez-les au workflow.

            • Configurez des scripts de validation à exécuter chaque fois qu'un utilisateur exécute une action et pour empêcher les actions incorrectes ou alerter les utilisateurs en cas d'erreur.

            • Configurez des scripts de liste de contrôle pour afficher une icône d'information permettant aux utilisateurs de suivre les étapes à suivre.

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article