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            Impostazione delle fasi del flusso di lavoro per la gestione delle richieste mediche

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            Impostazione delle fasi del flusso di lavoro per la gestione delle richieste mediche

            Migliorare l'efficienza, mantenere la conformità e promuovere l'integrità dei dati con percorsi di flusso di lavoro configurabili. Il flusso di lavoro delinea il journey di un oggetto attraverso varie fasi e consente di gestire i diversi stati, azioni e autorizzazioni record. Per il processo di richiesta medica, impostare un percorso di flusso di lavoro basato sull'oggetto Richiesta e sulle sue diverse fasi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare un percorso di flusso di lavoro: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

            Per creare il flusso di lavoro, aggiungere operazioni per ogni fase e definire le autorizzazioni per creare, modificare o eliminare i record in base al ruolo o al contesto dell'utente. Associare le azioni di flusso di lavoro a ogni operazione e impostare le condizioni che devono essere soddisfatte per concedere le autorizzazioni e abilitare le azioni. Le convalide consentono di controllare la visibilità di risposte, record e campi.

            Prerequisito: Configurare le azioni di flusso di lavoro richieste per il processo di richiesta medica.

            Vedere anche:

            Creazione di un percorso di flusso di lavoro

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
            2. Selezionare Configurazione flusso di lavoro.
            3. Nella schermata Percorsi di flusso di lavoro, fare clic su Nuovo e immettere un nome per il flusso di lavoro della richiesta medica.
            4. Dall'elenco Nome API oggetto, selezionare Richiesta
            5. Dall'elenco Nome API campo, selezionare Stato.
            6. Fare clic su Continua.

            Impostazione della fase Stato bozza

            1. Nella schermata del flusso di lavoro, selezionare Bozza dal percorso del flusso di lavoro.
            2. In Operazioni della fase, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione. Si consiglia di utilizzare Medical Inquiry Draft.
            3. Selezionare Crea, Modifica ed Elimina.
            4. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            5. Aggiungere azioni all'operazione della fase.
              1. In Azioni operazione fase, fare clic su Aggiungi azioni e selezionare Apri componente.
              2. Selezionare le azioni Aggiungi firma e Aggiungi preferenza risposta.
              3. Salvare le modifiche.
            6. Nella scheda Condizioni operazione fase, aggiungere una condizione con questi valori, se necessario.
              1. Per Campo, immettere il nome del campo formula creato in precedenza.
              2. Per Operatore, immettere Uguale a.
              3. Per Valore, immettere il testo configurato come Text2 nel campo formula.
              4. Salvare le modifiche.
            7. In Altre autorizzazioni, selezionare Salesforce Files e quindi Crea, Modifica ed Elimina.
            8. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle domande di richiesta.
              1. Accanto all'operazione Medical Inquiry Draft, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare InquiryQuestion e selezionare Crea, Modifica ed Elimina.
              3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            9. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle assegnazioni degli oggetti.
              1. Accanto all'operazione Medical Inquiry Draft, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare SubjectAssignment e selezionare Crea, Modifica ed Elimina.
              3. Impostare la priorità su 2 e salvare le modifiche.

            Impostazione della fase Stato firmato

            1. Nella schermata del flusso di lavoro, selezionare Firmato dal percorso del flusso di lavoro.
            2. In Operazioni della fase, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione. Si consiglia di utilizzare Medical Inquiry Signed.
            3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            4. Aggiungere azioni all'operazione della fase.
              1. In Azioni operazione fase, fare clic su Aggiungi azioni e selezionare Aggiorna record.
              2. Selezionare l'azione Invia richiesta medica.
              3. Salvare le modifiche.
            5. Nella scheda Condizioni operazione fase, aggiungere una condizione con questi valori.
              1. Per Campo, immettere il nome del campo formula creato in precedenza.
              2. Per Operatore, immettere Uguale a.
              3. Per Valore, immettere il testo configurato come Text2 nel campo formula.
              4. Salvare le modifiche.
            6. In Altre autorizzazioni, selezionare Salesforce Files.
              Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
            7. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle domande di richiesta.
              1. Accanto all'operazione Medical Inquiry Signed (Firmata), fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare InquiryQuestion.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            8. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle assegnazioni degli oggetti.
              1. Accanto all'operazione Medical Inquiry Signed (Firmata), fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare SubjectAssignment.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 2 e salvare le modifiche.

            Impostazione della fase Stato inviato

            1. Nella schermata del flusso di lavoro, selezionare Inviato dal percorso del flusso di lavoro.
            2. In Operazioni della fase, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione. Si consiglia di utilizzare Richiesta medica inviata.
            3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            4. Aggiungere azioni all'operazione della fase.
              1. In Azioni operazione fase, fare clic su Aggiungi azioni e selezionare Aggiorna record.
              2. Selezionare l'azione Assegna richiesta medica.
              3. Salvare le modifiche.
            5. Nella scheda Condizioni operazione fase, aggiungere una condizione con questi valori.
              1. Per Campo, immettere il nome del campo formula creato in precedenza.
              2. Per Operatore, immettere Uguale a.
              3. Per Valore, immettere il testo configurato come Text1 nel campo formula.
              4. Salvare le modifiche.
            6. In Altre autorizzazioni, selezionare Salesforce Files.
              Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
            7. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle domande di richiesta.
              1. Accanto all'operazione Richiesta medica inviata, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare InquiryQuestion.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            8. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle assegnazioni degli oggetti.
              1. Accanto all'operazione Richiesta medica inviata, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare SubjectAssignment.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 2 e salvare le modifiche.

            Impostazione della fase Stato assegnato

            1. Nella schermata del flusso di lavoro, selezionare Assegnato dal percorso del flusso di lavoro.
            2. In Operazioni della fase, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione. Si consiglia di utilizzare Inchiesta medica assegnata.
            3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            4. Aggiungere azioni all'operazione della fase.
              1. In Azioni operazione fase, fare clic su Aggiungi azioni e selezionare Aggiorna record.
              2. Selezionare l'azione Rispondi a richiesta medica.
              3. Salvare le modifiche.
              4. In Azioni operazione fase, fare clic su Aggiungi azioni e selezionare Apri componente.
              5. Selezionare l'azione Aggiungi risposta creata in precedenza.
              6. Salvare le modifiche.
            5. Nella scheda Condizioni operazione fase, aggiungere una condizione con questi valori.
              1. Per Campo, immettere il nome del campo formula creato in precedenza.
              2. Per Operatore, immettere Uguale a.
              3. Per Valore, immettere il testo configurato come Text1 nel campo formula.
              4. Salvare le modifiche.
            6. In Altre autorizzazioni, selezionare Salesforce Files.
              Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
            7. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle domande di richiesta.
              1. Accanto all'operazione assegnata, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare InquiryQuestion.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            8. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle assegnazioni degli oggetti.
              1. Accanto all'operazione assegnata, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare SubjectAssignment.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 2 e salvare le modifiche.

            Impostazione della fase Stato risposta

            1. Nella schermata del flusso di lavoro, selezionare Risposto dal percorso del flusso di lavoro.
            2. In Operazioni della fase, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione. Si consiglia di utilizzare Medical Inquiry Risposta inviata.
            3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            4. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle domande di richiesta.
              1. Accanto all'operazione Medical Inquiry Risposta, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare InquiryQuestion.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 1 e salvare le modifiche.
            5. Creare un'operazione della fase secondaria per la gestione delle assegnazioni degli oggetti.
              1. Accanto all'operazione Medical Inquiry Risposta, fare clic su Icona Aggiungi per aggiungere un'operazione di fase. e immettere un nome per l'operazione.
              2. Per l'oggetto, selezionare SubjectAssignment.
                Non selezionare Crea, Modifica o Elimina.
              3. Impostare la priorità su 2 e salvare le modifiche.

            Attivazione del flusso di lavoro

            1. Nella schermata del flusso di lavoro, fare clic su Attiva.
            2. Salvare le modifiche.
              Il flusso di lavoro delle richieste mediche è pronto per l'uso per gestire le richieste.

            A seconda delle esigenze aziendali, configurare script personalizzati e associare gli script al flusso di lavoro.

            • Impostare script di convalida da eseguire ogni volta che un utente esegue un'azione e per evitare azioni non corrette o avvisare gli utenti in caso di errori.

            • Impostare script elenco di controllo per visualizzare un'icona di informazioni che consenta agli utenti di vedere i passaggi successivi da eseguire.

             
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