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            医療問い合わせを管理するためのワークフローフェーズの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            医療問い合わせを管理するためのワークフローフェーズの設定

            設定可能なワークフローパスを使用して、効率を高め、コンプライアンスを維持し、データの整合性を促進します。ワークフローでは、さまざまなフェーズでのオブジェクトのジャーニーの概要が示され、さまざまな状況、アクション、レコード権限の管理に役立ちます。医療照会プロセスでは、照会オブジェクトとそのさまざまなフェーズに基づいてワークフローパスを設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            ワークフローパスを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

            ワークフローを作成するには、各フェーズの操作を追加し、ユーザーのロールまたはコンテキストに基づいてレコードを作成、編集、または削除する権限を定義します。ワークフローアクションを各操作に関連付け、権限を付与してアクションを有効にするために満たす必要がある条件を設定します。検証は、回答、レコード、項目の表示を制御するのに役立ちます。

            前提条件: 医療照会プロセスに必要なワークフローアクションを設定します。

            関連項目:

            ワークフローパスの作成

            1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            2. [Workflow Configuration (ワークフロー設定)] を選択します。
            3. [ワークフローパス] 画面で、[新規] をクリックし、医療照会ワークフローの名前を入力します。
            4. [Object API Name (オブジェクト API 参照名)] リストから、[Inquiry (問い合わせ)] を選択します。
            5. Field API Name リストから、Status を選択します。
            6. [続行] をクリックします。

            ドラフト状況フェーズの設定

            1. ワークフロー画面で、ワークフローパスから [ドラフト] を選択します。
            2. [フェーズの操作] で、[フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。Medical Inquiry Draft を使用することをお勧めします。
            3. [作成]、[編集]、および [削除] を選択します。
            4. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            5. フェーズ操作にアクションを追加します。
              1. [Stage Operation Actions (フェーズ操作アクション)] で、[Add Actions (アクションを追加)] をクリックし、[Open Component (コンポーネントを開く)] を選択します。
              2. [署名を追加] および [応答プリファレンスを追加] アクションを選択します。
              3. 変更内容を保存します。
            6. [フェーズの操作条件] タブで、必要に応じて次の値を使用して条件を追加します。
              1. [項目] に、前に作成した数式フィールドの名前を入力します。
              2. [演算子] に「次の文字列と 一致する」と入力します。
              3. [値] に、Text2 として設定したテキストを数式項目に入力します。
              4. 変更内容を保存します。
            7. [その他の権限] で [Salesforce Files] を選択し、[作成]、[編集]、および [削除] を選択します。
            8. 問い合わせの質問を管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Draft (医療照会ドラフト)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで InquiryQuestion を選択し、[作成]、[編集]、および [削除] を選択します。
              3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            9. 件名の割り当てを管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Draft (医療照会ドラフト)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[SubjectAssignment] を選択し、[作成]、[編集]、および [削除] を選択します。
              3. 優先度を 2 に設定し、変更を保存します。

            署名済み状況フェーズの設定

            1. ワークフロー画面で、ワークフローパスから [署名済み] を選択します。
            2. [フェーズの操作] で、[フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。Medical Inquiry Signed を使用することをお勧めします。
            3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            4. フェーズ操作にアクションを追加します。
              1. [フェーズ操作アクション] で、[アクションを追加] をクリックし、[レコードを更新] を選択します。
              2. [Submit Medical Inquiry] アクションを選択します。
              3. 変更内容を保存します。
            5. [フェーズの操作条件] タブで、次の値を使用して条件を追加します。
              1. [項目] に、前に作成した数式フィールドの名前を入力します。
              2. [演算子] に「次の文字列と 一致する」と入力します。
              3. [値] に、Text2 として設定したテキストを数式項目に入力します。
              4. 変更内容を保存します。
            6. [その他の権限] で、[Salesforce Files] を選択します。
              [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
            7. 問い合わせの質問を管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Signed (医療照会署名済み)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[InquiryQuestion] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            8. 件名の割り当てを管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Signed (医療照会署名済み)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[SubjectAssignment] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 2 に設定し、変更を保存します。

            送信済み状況フェーズの設定

            1. ワークフロー画面で、ワークフローパスから [送信済み] を選択します。
            2. [フェーズの操作] で、[フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。Medical Inquiry Submitted を使用することをお勧めします。
            3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            4. フェーズ操作にアクションを追加します。
              1. [フェーズ操作アクション] で、[アクションを追加] をクリックし、[レコードを更新] を選択します。
              2. [Assign Medical Inquiry (医療照会の割り当て)] アクションを選択します。
              3. 変更内容を保存します。
            5. [フェーズの操作条件] タブで、次の値を使用して条件を追加します。
              1. [項目] に、前に作成した数式フィールドの名前を入力します。
              2. [演算子] に「次の文字列と 一致する」と入力します。
              3. [値] に、Text1 として設定したテキストを数式項目に入力します。
              4. 変更内容を保存します。
            6. [その他の権限] で、[Salesforce Files] を選択します。
              [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
            7. 問い合わせの質問を管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Submitted (送信された医療照会)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[InquiryQuestion] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            8. 件名の割り当てを管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Submitted (送信された医療照会)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[SubjectAssignment] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 2 に設定し、変更を保存します。

            割り当て済み状況フェーズの設定

            1. ワークフロー画面で、ワークフローパスから [割り当て済み] を選択します。
            2. [フェーズの操作] で、[フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。Medical Inquiry Assigned を使用することをお勧めします。
            3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            4. フェーズ操作にアクションを追加します。
              1. [フェーズ操作アクション] で、[アクションを追加] をクリックし、[レコードを更新] を選択します。
              2. [Respond to Medical Inquiry (医療照会に回答)] アクションを選択します。
              3. 変更内容を保存します。
              4. [Stage Operation Actions (フェーズ操作アクション)] で、[Add Actions (アクションを追加)] をクリックし、[Open Component (コンポーネントを開く)] を選択します。
              5. 前に作成した [応答を追加] アクションを選択します。
              6. 変更内容を保存します。
            5. [フェーズの操作条件] タブで、次の値を使用して条件を追加します。
              1. [項目] に、前に作成した数式フィールドの名前を入力します。
              2. [演算子] に「次の文字列と 一致する」と入力します。
              3. [値] に、Text1 として設定したテキストを数式項目に入力します。
              4. 変更内容を保存します。
            6. [その他の権限] で、[Salesforce Files] を選択します。
              [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
            7. 問い合わせの質問を管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [割り当てられた Medical Inquiry (医療照会)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[InquiryQuestion] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            8. 件名の割り当てを管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [割り当てられた Medical Inquiry (医療照会)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[SubjectAssignment] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 2 に設定し、変更を保存します。

            対応済み状況フェーズの設定

            1. ワークフロー画面で、ワークフローパスから [応答あり] を選択します。
            2. [フェーズの操作] で、[フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。Medical Inquiry Responded を使用することをお勧めします。
            3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            4. 問い合わせの質問を管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Responded (医療照会回答済み)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[InquiryQuestion] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 1 に設定し、変更を保存します。
            5. 件名の割り当てを管理するための子フェーズ操作を作成します。
              1. [Medical Inquiry Responded (医療照会回答済み)] 操作の横にある [フェーズ操作を追加する追加アイコン。] をクリックし、操作の名前を入力します。
              2. オブジェクトで、[SubjectAssignment] を選択します。
                [作成]、[編集]、または [削除] を選択しないでください。
              3. 優先度を 2 に設定し、変更を保存します。

            ワークフローの有効化

            1. ワークフロー画面で、[有効化] をクリックします。
            2. 変更内容を保存します。
              医療照会ワークフローを使用して、問い合わせを管理する準備が整っています。

            ビジネスニーズに応じて、カスタムスクリプトを設定し、スクリプトをワークフローに関連付けます。

            • ユーザーがアクションを実行するたびに実行し、不正なアクションを防止したり、エラーについてユーザーに警告したりするように検証スクリプトを設定します。

            • ユーザーが次に実行する手順を確認するための情報アイコンを表示するようにチェックリストスクリプトを設定します。

             
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