Loading
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            의료 문의를 관리하기 위한 워크플로 스테이지 설정

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Life Sciences Cloud 관리

            의료 문의를 관리하기 위한 워크플로 스테이지 설정

            구성 가능한 워크플로 경로를 사용하여 효율성을 향상하고 규정을 준수하며 데이터 무결성을 강화합니다. 워크플로는 다양한 스테이지를 통해 개체의 여정을 간략하게 보여주며 다양한 상태, 작업 및 레코드 권한을 관리하는 데 도움이 됩니다. 의료 문의 프로세스의 경우 문의 개체 및 다양한 단계를 기반으로 워크플로 경로를 설정합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            워크플로 경로 설정: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합

            워크플로를 만들려면 각 스테이지에 대한 작업을 추가하고 사용자 역할 또는 컨텍스트를 기반으로 레코드를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있는 권한을 정의합니다. 각 작업에 워크플로 작업을 연결하고 권한을 부여하고 작업을 활성화하기 위해 충족해야 하는 조건을 설정합니다. 확인을 통해 응답, 레코드 및 필드의 가시성을 제어할 수 있습니다.

            전제 조건: 의료 문의 프로세스에 필요한 워크플로 작업을 구성합니다.

            다음 사항도 참조:

            워크플로 경로 만들기

            1. 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
            2. 워크플로 구성을 선택합니다.
            3. 워크플로 경로 화면에서 새로 만들기를 클릭하고 의료 문의 워크플로의 이름을 입력합니다.
            4. 개체 API 이름 목록에서 질문을 선택합니다.
            5. 필드 API 이름 목록에서 상태를 선택합니다.
            6. 계속을 클릭합니다.

            초안 상태 단계 설정

            1. 워크플로 화면의 워크플로 경로에서 초안을 선택합니다.
            2. 단계 작업 아래에서 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 작업 이름을 입력합니다. 우리는 의학적 문의서 초안을 사용하는 것이 좋습니다.
            3. 만들기, 편집 및 삭제를 선택합니다.
            4. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            5. 단계 작업에 작업을 추가합니다.
              1. 단계 작업 아래에서 작업 추가를 클릭하고 구성 요소 열기를 선택합니다.
              2. 서명 추가 및 응답 기본 설정 추가 작업을 선택합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
            6. 필요한 경우 단계 작업 조건 탭에서 다음 값을 사용하는 조건을 추가합니다.
              1. 필드에 앞서 만든 수식 필드의 이름을 입력합니다.
              2. 연산자에 같음을 입력합니다.
              3. 값에 수식 필드에 Text2로 구성한 텍스트를 입력합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.
            7. 기타 권한 아래에서 Salesforce Files를 선택한 다음, 만들기, 편집, 삭제를 선택합니다.
            8. 문의 질문을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Draft 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 수술 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 InquiryQuestion을 선택하고 만들기, 편집, 삭제를 선택합니다.
              3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            9. 주체 할당을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Draft 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 수술 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 SubjectAssignment를 선택하고 만들기, 편집, 삭제를 선택합니다.
              3. 우선 순위를 2로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.

            서명된 상태 단계 설정

            1. 워크플로 화면의 워크플로 경로에서 서명됨을 선택합니다.
            2. 단계 작업 아래에서 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 작업 이름을 입력합니다. 우리는 의학적 문의 서명을 사용하는 것이 좋습니다.
            3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            4. 단계 작업에 작업을 추가합니다.
              1. 단계 작업 아래에서 작업 추가를 클릭하고 레코드 업데이트를 선택합니다.
              2. 의학 문의 제출 작업을 선택합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
            5. 단계 작업 조건 탭에서 다음 값을 사용하여 조건을 추가합니다.
              1. 필드에 앞서 만든 수식 필드의 이름을 입력합니다.
              2. 연산자에 같음을 입력합니다.
              3. 값에 수식 필드에 Text2로 구성한 텍스트를 입력합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.
            6. 기타 권한 아래에서 Salesforce Files를 선택합니다.
              만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
            7. 문의 질문을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Signed 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 수술 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 InquiryQuestion을 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            8. 주체 할당을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Signed 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 수술 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 SubjectAssignment를 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 2로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.

            제출된 상태 단계 설정

            1. 워크플로 화면의 워크플로 경로에서 제출됨을 선택합니다.
            2. 단계 작업 아래에서 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 작업 이름을 입력합니다. 우리는 의학적 문의를 제출하는 것이 좋습니다.
            3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            4. 단계 작업에 작업을 추가합니다.
              1. 단계 작업 아래에서 작업 추가를 클릭하고 레코드 업데이트를 선택합니다.
              2. 의학 문의 할당 작업을 선택합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
            5. 단계 작업 조건 탭에서 다음 값을 사용하여 조건을 추가합니다.
              1. 필드에 앞서 만든 수식 필드의 이름을 입력합니다.
              2. 연산자에 같음을 입력합니다.
              3. 값에 수식 필드에 Text1로 구성한 텍스트를 입력합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.
            6. 기타 권한 아래에서 Salesforce Files를 선택합니다.
              만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
            7. 문의 질문을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. 제출된 의료 문의 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 수술 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 InquiryQuestion을 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            8. 주체 할당을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. 제출된 의료 문의 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 수술 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 SubjectAssignment를 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 2로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.

            할당된 상태 단계 설정

            1. 워크플로 화면의 워크플로 경로에서 할당됨을 선택합니다.
            2. 단계 작업 아래에서 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 작업 이름을 입력합니다. 우리는 의학적 문의 할당을 사용하는 것이 좋습니다.
            3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            4. 단계 작업에 작업을 추가합니다.
              1. 단계 작업 아래에서 작업 추가를 클릭하고 레코드 업데이트를 선택합니다.
              2. 의학 문의에 응답 작업을 선택합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
              4. 단계 작업 아래에서 작업 추가를 클릭하고 구성 요소 열기를 선택합니다.
              5. 앞서 만든 응답 추가 작업을 선택합니다.
              6. 변경 사항을 저장합니다.
            5. 단계 작업 조건 탭에서 다음 값을 사용하여 조건을 추가합니다.
              1. 필드에 앞서 만든 수식 필드의 이름을 입력합니다.
              2. 연산자에 같음을 입력합니다.
              3. 값에 수식 필드에 Text1로 구성한 텍스트를 입력합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.
            6. 기타 권한 아래에서 Salesforce Files를 선택합니다.
              만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
            7. 문의 질문을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Assigned 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 해당 작업의 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 InquiryQuestion을 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            8. 주체 할당을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Assigned 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 해당 작업의 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 SubjectAssignment를 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 2로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.

            응답된 상태 단계 설정

            1. 워크플로 화면의 워크플로 경로에서 응답됨을 선택합니다.
            2. 단계 작업 아래에서 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 작업 이름을 입력합니다. 우리는 의학적 문의 응답을 사용하는 것이 좋습니다.
            3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            4. 문의 질문을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Responded 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 해당 작업의 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 InquiryQuestion을 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 1로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.
            5. 주체 할당을 관리하기 위한 하위 단계 작업을 만듭니다.
              1. Medical Inquiry Responded 작업 옆에 있는 단계 작업을 추가하는 추가 아이콘를 클릭하고 해당 작업의 이름을 입력합니다.
              2. 개체의 경우 SubjectAssignment를 선택합니다.
                만들기, 편집 또는 삭제를 선택하지 마십시오.
              3. 우선 순위를 2로 설정하고 변경 사항을 저장합니다.

            워크플로 활성화

            1. 워크플로 화면에서 활성화를 클릭합니다.
            2. 변경 사항을 저장합니다.
              의료 문의 워크플로를 사용하여 문의를 관리할 준비가 되었습니다.

            비즈니스 요구에 따라 사용자 정의 스크립트를 구성하고 스크립트를 워크플로와 연결합니다.

             
            로드 중
            Salesforce Help | Article