Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De werkstroomfasen instellen om medische vragen te beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Life Sciences Cloud beheren

            De werkstroomfasen instellen om medische vragen te beheren

            Verbeter de efficiëntie, handhaaf naleving en bevorder gegevensintegriteit met configureerbare werkstroompaden. De werkstroom schetst de journey van een object door verschillende fasen en helpt u de verschillende statussen, acties en recordmachtigingen te beheren. Stel voor het medische onderzoeksproces een werkstroompad in op basis van het object Onderzoek en de verschillende fasen ervan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een werkstroompad instellen: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences

            Als u de werkstroom wilt maken, voegt u bewerkingen toe voor elke fase en definieert u de machtigingen voor het maken, bewerken of verwijderen van records op basis van de rol of context van de gebruiker. Koppel werkstroomacties aan elke bewerking en stel voorwaarden in waaraan moet worden voldaan om machtigingen te verlenen en acties in te schakelen. De validaties helpen de zichtbaarheid van responsen, records en velden te bepalen.

            Randvoorwaarde: Configureer de vereiste werkstroomacties voor het medische onderzoeksproces.

            Zie ook:

            Een werkstroompad maken

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
            2. Selecteer Werkstroomconfiguratie.
            3. Klik in het scherm Werkstroomtrajecten op Nieuw en geef een naam op voor de werkstroom voor medische onderzoeken.
            4. Selecteer Aanvraag in de lijst Object-API-naam
            5. Selecteer Status in de lijst API-naam van veld.
            6. Klik op Doorgaan.

            De conceptstatusfase instellen

            1. Selecteer in het werkstroomscherm vanuit het werkstroompad Concept.
            2. Klik onder Fasebewerkingen op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op. U wordt aangeraden om Medical Inquiry Concept te gebruiken.
            3. Selecteer Maken, Bewerken en Verwijderen.
            4. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            5. Voeg acties toe aan de fasebewerking.
              1. Klik onder Fasebewerkingsacties op Acties toevoegen en selecteer Component openen.
              2. Selecteer de acties Handtekening toevoegen en Reactievoorkeur toevoegen.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            6. Voeg op het tabblad Fasebewerkingsvoorwaarden, indien nodig, een voorwaarde met deze waarden toe.
              1. Geef bij Veld de naam op van het formuleveld dat u eerder hebt gemaakt.
              2. Geef bij Operator Is gelijk aan op.
              3. Geef bij Waarde de tekst op, die u als Text2 hebt geconfigureerd in het formuleveld.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            7. Selecteer onder Overige machtigingen Salesforce Files en selecteer vervolgens Maken, Bewerken en Verwijderen.
            8. Maak een bewerking in een onderliggende fase voor het beheer van onderzoeksvragen.
              1. Klik naast de conceptbewerking van het medisch onderzoek op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer InquiryQuestion voor het object en selecteer Maken, Bewerken en Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            9. Maak een onderliggende fasebewerking voor het beheer van onderwerptoewijzingen.
              1. Klik naast de conceptbewerking van het medisch onderzoek op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer SubjectAssignment voor het object en selecteer Maken, Bewerken en Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 2 en sla uw wijzigingen op.

            De fase Ondertekende status instellen

            1. Selecteer in het werkstroomscherm vanuit het werkstroompad Ondertekend.
            2. Klik onder Fasebewerkingen op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op. U wordt aangeraden Medical Inquiry Signed te gebruiken.
            3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            4. Voeg acties toe aan de fasebewerking.
              1. Klik onder Fasebewerkingsacties op Acties toevoegen en selecteer Record bijwerken.
              2. Selecteer de actie Medische vraag indienen.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            5. Voeg op het tabblad Fasebewerkingsvoorwaarden een voorwaarde toe met deze waarden.
              1. Geef bij Veld de naam op van het formuleveld dat u eerder hebt gemaakt.
              2. Geef bij Operator Is gelijk aan op.
              3. Geef bij Waarde de tekst op, die u als Text2 hebt geconfigureerd in het formuleveld.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            6. Selecteer onder Overige machtigingen Salesforce Files.
              Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
            7. Maak een bewerking in een onderliggende fase voor het beheer van onderzoeksvragen.
              1. Klik naast de bewerking Medisch onderzoek ondertekend op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer InquiryQuestion voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            8. Maak een onderliggende fasebewerking voor het beheer van onderwerptoewijzingen.
              1. Klik naast de bewerking Medisch onderzoek ondertekend op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer SubjectAssignment voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 2 en sla uw wijzigingen op.

            De fase Ingediende status instellen

            1. Selecteer in het werkstroomscherm vanuit het werkstroompad Ingediend.
            2. Klik onder Fasebewerkingen op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op. U wordt aangeraden om Ingediend medisch onderzoek te gebruiken.
            3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            4. Voeg acties toe aan de fasebewerking.
              1. Klik onder Fasebewerkingsacties op Acties toevoegen en selecteer Record bijwerken.
              2. Selecteer de actie Medische vraag toewijzen.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            5. Voeg op het tabblad Fasebewerkingsvoorwaarden een voorwaarde toe met deze waarden.
              1. Geef bij Veld de naam op van het formuleveld dat u eerder hebt gemaakt.
              2. Geef bij Operator Is gelijk aan op.
              3. Geef bij Waarde de tekst op, die u als Tekst1 hebt geconfigureerd in het formuleveld.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            6. Selecteer onder Overige machtigingen Salesforce Files.
              Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
            7. Maak een bewerking in een onderliggende fase voor het beheer van onderzoeksvragen.
              1. Klik naast de bewerking Medische vraag ingediend op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer InquiryQuestion voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            8. Maak een onderliggende fasebewerking voor het beheer van onderwerptoewijzingen.
              1. Klik naast de bewerking Medische vraag ingediend op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer SubjectAssignment voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 2 en sla uw wijzigingen op.

            De fase Toegewezen status instellen

            1. Selecteer in het werkstroomscherm vanuit het werkstroompad Toegewezen.
            2. Klik onder Fasebewerkingen op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op. U wordt aangeraden om Medical Inquiry Assigned te gebruiken.
            3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            4. Voeg acties toe aan de fasebewerking.
              1. Klik onder Fasebewerkingsacties op Acties toevoegen en selecteer Record bijwerken.
              2. Selecteer de actie Reageren op medische vraag.
              3. Sla uw wijzigingen op.
              4. Klik onder Fasebewerkingsacties op Acties toevoegen en selecteer Component openen.
              5. Selecteer de actie Respons toevoegen die u eerder hebt gemaakt.
              6. Sla uw wijzigingen op.
            5. Voeg op het tabblad Fasebewerkingsvoorwaarden een voorwaarde toe met deze waarden.
              1. Geef bij Veld de naam op van het formuleveld dat u eerder hebt gemaakt.
              2. Geef bij Operator Is gelijk aan op.
              3. Geef bij Waarde de tekst op, die u als Tekst1 hebt geconfigureerd in het formuleveld.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            6. Selecteer onder Overige machtigingen Salesforce Files.
              Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
            7. Maak een bewerking in een onderliggende fase voor het beheer van onderzoeksvragen.
              1. Klik naast de bewerking Toegewezen medisch onderzoek op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer InquiryQuestion voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            8. Maak een onderliggende fasebewerking voor het beheer van onderwerptoewijzingen.
              1. Klik naast de bewerking Toegewezen medisch onderzoek op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer SubjectAssignment voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 2 en sla uw wijzigingen op.

            De statusfase instellen

            1. Selecteer Gereageerd in het werkstroomscherm vanuit het werkstroompad.
            2. Klik onder Fasebewerkingen op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op. We raden aan om Medical Inquiry Gereageerd te gebruiken.
            3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            4. Maak een bewerking in een onderliggende fase voor het beheer van onderzoeksvragen.
              1. Klik naast de bewerking Medical Inquiry Gereageerd op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer InquiryQuestion voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 1 en sla uw wijzigingen op.
            5. Maak een onderliggende fasebewerking voor het beheer van onderwerptoewijzingen.
              1. Klik naast de bewerking Medical Inquiry Gereageerd op Een pictogram Toevoegen om een fasebewerking toe te voegen. en geef een naam voor de bewerking op.
              2. Selecteer SubjectAssignment voor het object.
                Selecteer niet Maken, Bewerken of Verwijderen.
              3. Stel de prioriteit in op 2 en sla uw wijzigingen op.

            De werkstroom activeren

            1. Klik in het werkstroomscherm op Activeren.
            2. Sla uw wijzigingen op.
              De werkstroom voor medische onderzoeken is klaar voor gebruik om vragen te beheren.

            Afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften configureert u aangepaste scripts en koppelt u de scripts aan de werkstroom.

            • Stel validatiescripts in om telkens wanneer een gebruiker een actie uitvoert, uit te voeren en om onjuiste acties te voorkomen of gebruikers te waarschuwen voor fouten.

            • Stel controlelijstscripts in om een informatiepictogram weer te geven voor gebruikers om de volgende stappen te zien.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article