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            Configurar os estágios do fluxo de trabalho para gerenciar consultas médicas

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Configurar os estágios do fluxo de trabalho para gerenciar consultas médicas

            Aprimore a eficiência, mantenha a conformidade e promova a integridade dos dados com caminhos de fluxo de trabalho configuráveis. O fluxo de trabalho descreve a jornada de um objeto por vários estágios e ajuda a gerenciar os diferentes status, ações e permissões de registro. Para o processo de consulta médica, configure um caminho de fluxo de trabalho com base no objeto Consulta e seus diferentes estágios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar um caminho de fluxo de trabalho: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

            Para criar o fluxo de trabalho, adicione operações para cada estágio e defina as permissões para criar, editar ou excluir registros com base no papel ou no contexto do usuário. Associe ações de fluxo de trabalho a cada operação e configure condições que devem ser atendidas para conceder permissões e habilitar ações. As validações ajudam a controlar a visibilidade de respostas, registros e campos.

            Pré-requisito: Configure as ações de fluxo de trabalho necessárias para o processo de consulta médica.

            Consulte também:

            Criar um caminho de fluxo de trabalho

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
            2. Selecione Configuração de fluxo de trabalho.
            3. Na tela Caminhos do fluxo de trabalho, clique em Novo e insira um nome para o fluxo de trabalho de consulta médica.
            4. Na lista Nome da API do objeto, selecione Inquérito
            5. Na lista Nome da API do campo, selecione Status.
            6. Clique em Continuar.

            Configurar o estágio de status de rascunho

            1. Na tela de fluxo de trabalho, no caminho de fluxo de trabalho, selecione Rascuno.
            2. Em Operações de estágio, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação. Recomendamos usar o Rastreio de Consulta Médica.
            3. Selecione Criar, Editar e Excluir.
            4. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            5. Adicione ações à operação de estágio.
              1. Em Ações de operação do estágio, clique em Adicionar ações e selecione Abrir componente.
              2. Selecione as ações Adicionar assinatura e Adicionar preferência de resposta.
              3. Salve suas alterações.
            6. Na guia Condições de operação do estágio, adicione uma condição com esses valores, se necessário.
              1. Para Campo, insira o nome do campo de fórmula criado anteriormente.
              2. Para Operador, insira igual a.
              3. Para Valor, insira o texto configurado como Text2 no campo de fórmula.
              4. Salve suas alterações.
            7. Em Outras permissões, selecione Arquivos do Salesforce e, em seguida, selecione Criar, Editar e Excluir.
            8. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar perguntas de consulta.
              1. Ao lado da operação Rascunho de consulta médica, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione InquiryQuestion e selecione Criar, Editar e Excluir.
              3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            9. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar atribuições de assunto.
              1. Ao lado da operação Rascunho de consulta médica, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione SubjectAssignment e selecione Criar, Editar e Excluir.
              3. Defina a prioridade como 2 e salve suas alterações.

            Configurar o estágio de status assinado

            1. Na tela de fluxo de trabalho, no caminho de fluxo de trabalho, selecione Assinado.
            2. Em Operações de estágio, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação. Recomendamos usar Inquérito Médico Assinado.
            3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            4. Adicione ações à operação de estágio.
              1. Em Ações de operação do estágio, clique em Adicionar ações e selecione Atualizar registro.
              2. Selecione a ação Enviar consulta médica.
              3. Salve suas alterações.
            5. Na guia Condições de operação do estágio, adicione uma condição com estes valores.
              1. Para Campo, insira o nome do campo de fórmula criado anteriormente.
              2. Para Operador, insira igual a.
              3. Para Valor, insira o texto configurado como Text2 no campo de fórmula.
              4. Salve suas alterações.
            6. Em Outras permissões, selecione Salesforce Files.
              Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
            7. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar perguntas de consulta.
              1. Ao lado da operação Consultas médicas assinadas, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione InquiryQuestion.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            8. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar atribuições de assunto.
              1. Ao lado da operação Consultas médicas assinadas, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione SubjectAssignment.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 2 e salve suas alterações.

            Configurar o estágio de status enviado

            1. Na tela de fluxo de trabalho, no caminho de fluxo de trabalho, selecione Enviado.
            2. Em Operações de estágio, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação. Recomendamos usar Inquérito Médico Enviado.
            3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            4. Adicione ações à operação de estágio.
              1. Em Ações de operação do estágio, clique em Adicionar ações e selecione Atualizar registro.
              2. Selecione a ação Atribuir consulta médica.
              3. Salve suas alterações.
            5. Na guia Condições de operação do estágio, adicione uma condição com estes valores.
              1. Para Campo, insira o nome do campo de fórmula criado anteriormente.
              2. Para Operador, insira igual a.
              3. Para Valor, insira o texto configurado como Text1 no campo de fórmula.
              4. Salve suas alterações.
            6. Em Outras permissões, selecione Salesforce Files.
              Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
            7. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar perguntas de consulta.
              1. Ao lado da operação Consultas médicas enviadas, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione InquiryQuestion.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            8. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar atribuições de assunto.
              1. Ao lado da operação Consultas médicas enviadas, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione SubjectAssignment.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 2 e salve suas alterações.

            Configurar o estágio de status atribuído

            1. Na tela de fluxo de trabalho, no caminho de fluxo de trabalho, selecione Atribuído.
            2. Em Operações de estágio, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação. Recomendamos usar Inquérito Médico Atribuído.
            3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            4. Adicione ações à operação de estágio.
              1. Em Ações de operação do estágio, clique em Adicionar ações e selecione Atualizar registro.
              2. Selecione a ação Responder a consulta médica.
              3. Salve suas alterações.
              4. Em Ações de operação do estágio, clique em Adicionar ações e selecione Abrir componente.
              5. Selecione a ação Adicionar resposta que você criou anteriormente.
              6. Salve suas alterações.
            5. Na guia Condições de operação do estágio, adicione uma condição com estes valores.
              1. Para Campo, insira o nome do campo de fórmula criado anteriormente.
              2. Para Operador, insira igual a.
              3. Para Valor, insira o texto configurado como Text1 no campo de fórmula.
              4. Salve suas alterações.
            6. Em Outras permissões, selecione Salesforce Files.
              Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
            7. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar perguntas de consulta.
              1. Ao lado da operação Consultas médicas atribuídas, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione InquiryQuestion.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            8. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar atribuições de assunto.
              1. Ao lado da operação Consultas médicas atribuídas, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione SubjectAssignment.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 2 e salve suas alterações.

            Configurar o estágio de status da resposta

            1. Na tela de fluxo de trabalho, no caminho de fluxo de trabalho, selecione Resposta.
            2. Em Operações de estágio, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação. Recomendamos usar Inquérito médico respondido.
            3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            4. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar perguntas de consulta.
              1. Ao lado da operação Consulta médica respondida, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione InquiryQuestion.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 1 e salve suas alterações.
            5. Crie uma operação de estágio filho para gerenciar atribuições de assunto.
              1. Ao lado da operação Consulta médica respondida, clique em Um ícone de adicionar para adicionar uma operação de estágio. e insira um nome para a operação.
              2. Para o objeto, selecione SubjectAssignment.
                Não selecione Criar, Editar ou Excluir.
              3. Defina a prioridade como 2 e salve suas alterações.

            Ativar o fluxo de trabalho

            1. Na tela de fluxo de trabalho, clique em Ativar.
            2. Salve suas alterações.
              O fluxo de trabalho de consulta médica está pronto para uso para gerenciar consultas.

            Dependendo das suas necessidades de negócio, configure scripts personalizados e associe os scripts ao fluxo de trabalho.

             
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