Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera arbetsflödesfaserna för att hantera medicinska förfrågningar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Administer Life Sciences Cloud

            Konfigurera arbetsflödesfaserna för att hantera medicinska förfrågningar

            Förbättra effektiviteten, upprätthåll efterlevnad och främja dataintegritet med konfigurerbara arbetsflödesvägar. Arbetsflödet sammanfattar resan för ett objekt genom olika faser och hjälper dig hantera olika statusar, åtgärder och postbehörigheter. För den medicinska förfrågningsprocessen, konfigurera en arbetsflödessökväg baserat på objektet Förfrågning och dess olika faser.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera en arbetsflödessökväg: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin

            För att skapa arbetsflödet, lägg till operationer för varje fas och definiera behörigheterna att skapa, redigera eller ta bort poster baserat på användarens roll eller sammanhang. Associera arbetsflödesåtgärder till varje operation och konfigurera villkor som måste uppfyllas för att bevilja behörigheter och aktivera åtgärder. Valideringarna hjälper till att styra synligheten för svar, poster och fält.

            Förkrav: Konfigurera de arbetsflödesåtgärder som behövs för den medicinska förfrågningsprocessen.

            Se även:

            Skapa en arbetsflödessökväg

            1. Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
            2. Välj Arbetsflödeskonfiguration.
            3. På skärmen Arbetsflödessökvägar, klicka på Ny och ange ett namn på arbetsflödet för medicinska frågor.
            4. Från listan Objektets API-namn, välj Förfrågan
            5. I listan Fältets API-namn, välj Status.
            6. Klicka på Fortsätt.

            Konfigurera statusfasen Utkast

            1. På arbetsflödesskärmen, från arbetsflödesvägen, välj Utkast.
            2. Under Fasoperationer, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen. Vi rekommenderar att använda Utkast till medicinsk undersökning.
            3. Välj Skapa, Redigera och Ta bort.
            4. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            5. Lägg till åtgärder i fasoperationen.
              1. Under Fasoperationsåtgärder, klicka på Lägg till åtgärder och välj Öppna komponent.
              2. Välj åtgärderna Lägg till signatur och Lägg till svarsinställning.
              3. Spara dina ändringar.
            6. På fliken Fasoperationsvillkor, lägg till ett villkor med dessa värden om det behövs.
              1. För Fält, ange namnet på det formelfält du skapade tidigare.
              2. För Operator, ange Är lika med.
              3. För Värde, ange texten som du konfigurerade som Text2 i formelfältet.
              4. Spara dina ändringar.
            7. Under Andra behörigheter, välj Salesforce Files och välj sedan Skapa, Redigera och Ta bort.
            8. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera frågor.
              1. Bredvid operationen Utkast för medicinsk förfrågan, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj InquiryQuestion och välj Skapa, Redigera och Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            9. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera ämnestilldelningar.
              1. Bredvid operationen Utkast för medicinsk förfrågan, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj SubjectAssignment och välj Skapa, Redigera och Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 2 och spara dina ändringar.

            Konfigurera fasen Signerad status

            1. På arbetsflödesskärmen, från arbetsflödesvägen, välj Signerad.
            2. Under Fasoperationer, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen. Vi rekommenderar att du använder Undertecknad medicinsk undersökning.
            3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            4. Lägg till åtgärder i fasoperationen.
              1. Under Fasoperationsåtgärder, klicka på Lägg till åtgärder och välj Uppdatera post.
              2. Välj åtgärden Skicka medicinsk förfrågan.
              3. Spara dina ändringar.
            5. På fliken Fasoperationsvillkor, lägg till ett villkor med dessa värden.
              1. För Fält, ange namnet på det formelfält du skapade tidigare.
              2. För Operator, ange Är lika med.
              3. För Värde, ange texten som du konfigurerade som Text2 i formelfältet.
              4. Spara dina ändringar.
            6. Under Andra behörigheter, välj Salesforce Files.
              Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
            7. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera frågor.
              1. Bredvid operationen Signerad medicinsk förfrågan, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj InquiryQuestion.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            8. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera ämnestilldelningar.
              1. Bredvid operationen Signerad medicinsk förfrågan, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj SubjectAssignment.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 2 och spara dina ändringar.

            Konfigurera fasen Inskickad status

            1. På arbetsflödesskärmen, från arbetsflödesvägen, välj Skickat.
            2. Under Fasoperationer, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen. Vi rekommenderar att du använder Skickad medicinsk förfrågan.
            3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            4. Lägg till åtgärder i fasoperationen.
              1. Under Fasoperationsåtgärder, klicka på Lägg till åtgärder och välj Uppdatera post.
              2. Välj åtgärden Tilldela medicinsk förfrågan.
              3. Spara dina ändringar.
            5. På fliken Fasoperationsvillkor, lägg till ett villkor med dessa värden.
              1. För Fält, ange namnet på det formelfält du skapade tidigare.
              2. För Operator, ange Är lika med.
              3. För Värde, ange texten som du konfigurerade som Text1 i formelfältet.
              4. Spara dina ändringar.
            6. Under Andra behörigheter, välj Salesforce Files.
              Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
            7. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera frågor.
              1. Bredvid operationen Skickad medicinsk förfrågan, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj InquiryQuestion.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            8. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera ämnestilldelningar.
              1. Bredvid operationen Skickad medicinsk förfrågan, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj SubjectAssignment.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 2 och spara dina ändringar.

            Konfigurera fasen Tilldelad status

            1. På arbetsflödesskärmen, från arbetsflödesvägen, välj Tilldelad.
            2. Under Fasoperationer, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen. Vi rekommenderar att du använder Tilldelad medicinsk undersökning.
            3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            4. Lägg till åtgärder i fasoperationen.
              1. Under Fasoperationsåtgärder, klicka på Lägg till åtgärder och välj Uppdatera post.
              2. Välj åtgärden Svara på medicinsk förfrågan.
              3. Spara dina ändringar.
              4. Under Fasoperationsåtgärder, klicka på Lägg till åtgärder och välj Öppna komponent.
              5. Välj åtgärden Lägg till svar som du skapade tidigare.
              6. Spara dina ändringar.
            5. På fliken Fasoperationsvillkor, lägg till ett villkor med dessa värden.
              1. För Fält, ange namnet på det formelfält du skapade tidigare.
              2. För Operator, ange Är lika med.
              3. För Värde, ange texten som du konfigurerade som Text1 i formelfältet.
              4. Spara dina ändringar.
            6. Under Andra behörigheter, välj Salesforce Files.
              Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
            7. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera frågor.
              1. Bredvid operationen Medicinsk förfrågan tilldelad, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj InquiryQuestion.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            8. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera ämnestilldelningar.
              1. Bredvid operationen Medicinsk förfrågan tilldelad, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj SubjectAssignment.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 2 och spara dina ändringar.

            Konfigurera fasen Svarad status

            1. På arbetsflödesskärmen, från arbetsflödesvägen, välj Svarade.
            2. Under Fasoperationer, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen. Vi rekommenderar att du använder Medicinsk förfrågan besvarad.
            3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            4. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera frågor.
              1. Bredvid operationen Medicinsk förfrågan besvarad, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj InquiryQuestion.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 1 och spara dina ändringar.
            5. Skapa en underordnad fasoperation för att hantera ämnestilldelningar.
              1. Bredvid operationen Medicinsk förfrågan besvarad, klicka på En lägg till-ikon för att lägga till en fasoperation. och ange ett namn på operationen.
              2. För objektet, välj SubjectAssignment.
                Välj inte Skapa, Redigera eller Ta bort.
              3. Sätt prioriteten till 2 och spara dina ändringar.

            Aktivera arbetsflödet

            1. På arbetsflödesskärmen, klicka på Aktivera.
            2. Spara dina ändringar.
              Arbetsflödet för medicinska frågor är redo att användas för att hantera frågor.

            Beroende på dina verksamhetsbehov, konfigurera egna skript och associera skripten med arbetsflödet.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article