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            设置工作流阶段来管理医疗查询

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            1. Salesforce 帮助
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            3. 管理员 Life Sciences Cloud

            设置工作流阶段来管理医疗查询

            通过可配置的工作流路径提高效率、维护合规性并促进数据完整性。工作流概述了对象经过各个阶段的过程，并帮助您管理不同的状态、操作和记录权限。对于医疗查询流程，根据查询对象及其不同阶段设置工作流路径。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            设置工作流路径： 生命科学商业管理员权限集

            要创建工作流，请为每个阶段添加操作，并根据用户的角色或上下文定义创建、编辑或删除记录的权限。将工作流操作与每个操作相关联，并设置授予权限和启用操作必须满足的条件。验证有助于控制回复、记录和字段的可见性。

            先决条件：配置医疗查询流程所需的工作流操作。

            另请参阅：

            创建工作流路径

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
            2. 选择工作流配置。
            3. 在工作流路径屏幕上，单击新建，并输入医疗查询工作流的名称。
            4. 从对象 API 名称列表中，选择查询
            5. 从字段 API 名称列表中，选择状态。
            6. 单击继续。

            设置草稿状态阶段

            1. 在工作流屏幕上，从工作流路径中选择草稿。
            2. 在阶段操作中，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。我们建议使用医疗查询草稿。
            3. 选择创建、编辑和删除。
            4. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            5. 将操作添加到阶段操作。
              1. 在“阶段操作操作”下，单击添加操作并选择打开组件。
              2. 选择添加签名和添加回复首选项操作。
              3. 保存更改。
            6. 如果需要，在“阶段操作条件”选项卡上，添加具有这些值的条件。
              1. 对于字段，输入您之前创建的公式字段的名称。
              2. 对于运算符，输入等于。
              3. 对于值，在公式字段中输入配置为 Text2 的文本。
              4. 保存更改。
            7. 在其他权限下，选择 Salesforce Files，然后选择创建、编辑和删除。
            8. 创建用于管理查询问题的子阶段操作。
              1. 在医疗查询草稿操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 InquiryQuestion，然后选择创建、编辑和删除。
              3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            9. 创建用于管理主题分配的子阶段操作。
              1. 在医疗查询草稿操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 SubjectAssignment，然后选择创建、编辑和删除。
              3. 将优先级设置为 2，并保存更改。

            设置签名状态阶段

            1. 在工作流屏幕上，从工作流路径中选择签名。
            2. 在阶段操作中，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。我们建议使用医疗查询签名。
            3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            4. 将操作添加到阶段操作。
              1. 在“阶段操作操作”下，单击添加操作并选择更新记录。
              2. 选择提交医疗查询操作。
              3. 保存更改。
            5. 在“阶段操作条件”选项卡上，添加具有这些值的条件。
              1. 对于字段，输入您之前创建的公式字段的名称。
              2. 对于运算符，输入等于。
              3. 对于值，在公式字段中输入配置为 Text2 的文本。
              4. 保存更改。
            6. 在其他权限下，选择 Salesforce Files。
              请勿选择创建、编辑或删除。
            7. 创建用于管理查询问题的子阶段操作。
              1. 在医疗查询签名操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 InquiryQuestion。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            8. 创建用于管理主题分配的子阶段操作。
              1. 在医疗查询签名操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 SubjectAssignment。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 2，并保存更改。

            设置提交状态阶段

            1. 在工作流屏幕上，从工作流路径中选择已提交。
            2. 在阶段操作中，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。我们建议使用提交医疗查询。
            3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            4. 将操作添加到阶段操作。
              1. 在“阶段操作操作”下，单击添加操作并选择更新记录。
              2. 选择分配医疗查询操作。
              3. 保存更改。
            5. 在“阶段操作条件”选项卡上，添加具有这些值的条件。
              1. 对于字段，输入您之前创建的公式字段的名称。
              2. 对于运算符，输入等于。
              3. 对于值，在公式字段中输入配置为 Text1 的文本。
              4. 保存更改。
            6. 在其他权限下，选择 Salesforce Files。
              请勿选择创建、编辑或删除。
            7. 创建用于管理查询问题的子阶段操作。
              1. 在“已提交医疗查询”操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 InquiryQuestion。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            8. 创建用于管理主题分配的子阶段操作。
              1. 在“已提交医疗查询”操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 SubjectAssignment。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 2，并保存更改。

            设置分配的状态阶段

            1. 在工作流屏幕上，从工作流路径中选择已分配。
            2. 在阶段操作中，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。我们建议使用已分配医疗查询。
            3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            4. 将操作添加到阶段操作。
              1. 在“阶段操作操作”下，单击添加操作并选择更新记录。
              2. 选择回复医疗查询操作。
              3. 保存更改。
              4. 在“阶段操作操作”下，单击添加操作并选择打开组件。
              5. 选择您之前创建的添加响应操作。
              6. 保存更改。
            5. 在“阶段操作条件”选项卡上，添加具有这些值的条件。
              1. 对于字段，输入您之前创建的公式字段的名称。
              2. 对于运算符，输入等于。
              3. 对于值，在公式字段中输入配置为 Text1 的文本。
              4. 保存更改。
            6. 在其他权限下，选择 Salesforce Files。
              请勿选择创建、编辑或删除。
            7. 创建用于管理查询问题的子阶段操作。
              1. 在“医疗查询已分配”操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 InquiryQuestion。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            8. 创建用于管理主题分配的子阶段操作。
              1. 在“医疗查询已分配”操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 SubjectAssignment。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 2，并保存更改。

            设置响应的状态阶段

            1. 在工作流屏幕上，从工作流路径中选择已响应。
            2. 在阶段操作中，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。我们建议使用已回复医疗查询。
            3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            4. 创建用于管理查询问题的子阶段操作。
              1. 在“医疗查询已响应”操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 InquiryQuestion。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 1，并保存更改。
            5. 创建用于管理主题分配的子阶段操作。
              1. 在“医疗查询已响应”操作旁边，单击用于添加阶段操作的添加图标。，并输入操作的名称。
              2. 对于对象，选择 SubjectAssignment。
                请勿选择创建、编辑或删除。
              3. 将优先级设置为 2，并保存更改。

            激活工作流

            1. 在工作流屏幕上，单击激活。
            2. 保存更改。
              医疗查询工作流准备用于管理查询。

            根据您的业务需求，配置自定义脚本并将脚本与工作流相关联。

             
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