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            設定工作流程階段以管理醫療查詢

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            3. 管理生命科學雲端

            設定工作流程階段以管理醫療查詢

            透過可設定的工作流程路徑提升效率、維護合規性,並提升資料完整性。此工作流程概述物件在各種階段中的旅程,並協助您管理不同的狀態、動作和記錄權限。針對醫療查詢流程,請根據「查詢」物件及其不同階段設定工作流程路徑。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            若要設定工作流程路徑: 「Life Sciences 商業管理員」權限集

            若要建立工作流程,請針對每個階段新增作業,並根據使用者的角色或內容定義建立、編輯或刪除記錄的權限。建立工作流程動作與每個作業的關聯,並設定必須符合才能授與權限並啟用動作的條件。驗證可協助控制回應、記錄和欄位的可視性。

            先決條件：設定醫療查詢流程的必要工作流程動作。

            另請參照：

            建立工作流程路徑

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
            2. 選取「工作流程組態」。
            3. 在「工作流程路徑」畫面上,按一下「新增」,然後輸入醫療查詢工作流程的名稱。
            4. 從「物件 API 名稱」清單中,選取「查詢」
            5. 從「欄位 API 名稱」清單中,選取「狀態」。
            6. 按一下「繼續」。

            設定草稿狀態階段

            1. 在工作流程畫面上,從工作流程路徑中選取「草稿」。
            2. 在「階段作業」下,按一下 新增圖示以新增階段作業。 並輸入作業的名稱。建議使用 醫療詢問草稿。
            3. 選取「建立」、「編輯」和「刪除」。
            4. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            5. 將動作新增至階段作業。
              1. 在「階段作業動作」下,按一下「新增動作」,然後選取「開啟元件」。
              2. 選取「新增簽章」和「新增回應偏好設定」動作。
              3. 請儲存您的變更。
            6. 在「階段作業條件」索引標籤上,視需要新增具有這些值的條件。
              1. 針對「欄位」,輸入您稍早建立的 公式欄位名稱。
              2. 針對「運算子」,輸入 等於。
              3. 針對「值」,在公式欄位中輸入您設定為 Text2 的文字。
              4. 請儲存您的變更。
            7. 在「其他權限」下,選取「Salesforce 檔案」,然後選取「建立」、「編輯」和「刪除」。
            8. 建立子系階段作業以管理查詢問題。
              1. 在「醫療查詢草稿」作業旁邊,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「InquiryQuestion」,然後選取「建立」、「編輯」和「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            9. 建立子系階段作業以管理主題指派。
              1. 在「醫療查詢草稿」作業旁邊,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「SubjectAssignment」,然後選取「建立」、「編輯」和「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 2,然後儲存您的變更。

            設定已簽署狀態階段

            1. 在工作流程畫面上,從工作流程路徑中選取「已簽署」。
            2. 在「階段作業」下,按一下 新增圖示以新增階段作業。 並輸入作業的名稱。建議使用「已簽署醫療查詢」。
            3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            4. 將動作新增至階段作業。
              1. 在「階段作業動作」下,按一下「新增動作」,然後選取「更新記錄」。
              2. 選取「提交醫療詢問」 動作。
              3. 請儲存您的變更。
            5. 在「階段作業條件」索引標籤上,新增具有這些值的條件。
              1. 針對「欄位」,輸入您稍早建立的 公式欄位名稱。
              2. 針對「運算子」,輸入 等於。
              3. 針對「值」,在公式欄位中輸入您設定為 Text2 的文字。
              4. 請儲存您的變更。
            6. 在「其他權限」下,選取「Salesforce 檔案」。
              請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
            7. 建立子系階段作業以管理查詢問題。
              1. 在「已簽署醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「InquiryQuestion」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            8. 建立子系階段作業以管理主題指派。
              1. 在「已簽署醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「SubjectAssignment」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 2,然後儲存您的變更。

            設定已提交狀態階段

            1. 在工作流程畫面上,從工作流程路徑中選取「已提交」。
            2. 在「階段作業」下,按一下 新增圖示以新增階段作業。 並輸入作業的名稱。建議使用 已提交的醫療詢問。
            3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            4. 將動作新增至階段作業。
              1. 在「階段作業動作」下,按一下「新增動作」,然後選取「更新記錄」。
              2. 選取「指派醫療詢問」動作。
              3. 請儲存您的變更。
            5. 在「階段作業條件」索引標籤上,新增具有這些值的條件。
              1. 針對「欄位」,輸入您稍早建立的 公式欄位名稱。
              2. 針對「運算子」,輸入 等於。
              3. 針對「值」,在公式欄位中輸入您設定為 Text1 的文字。
              4. 請儲存您的變更。
            6. 在「其他權限」下,選取「Salesforce 檔案」。
              請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
            7. 建立子系階段作業以管理查詢問題。
              1. 在「已提交醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「InquiryQuestion」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            8. 建立子系階段作業以管理主題指派。
              1. 在「已提交醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「SubjectAssignment」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 2,然後儲存您的變更。

            設定指派的狀態階段

            1. 在工作流程畫面上,從工作流程路徑中選取「已指派」。
            2. 在「階段作業」下,按一下 新增圖示以新增階段作業。 並輸入作業的名稱。建議使用「指派的醫療查詢」。
            3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            4. 將動作新增至階段作業。
              1. 在「階段作業動作」下,按一下「新增動作」,然後選取「更新記錄」。
              2. 選取「回應醫療詢問」 動作。
              3. 請儲存您的變更。
              4. 在「階段作業動作」下,按一下「新增動作」,然後選取「開啟元件」。
              5. 選取您稍早建立的「新增回應」 動作。
              6. 請儲存您的變更。
            5. 在「階段作業條件」索引標籤上,新增具有這些值的條件。
              1. 針對「欄位」,輸入您稍早建立的 公式欄位名稱。
              2. 針對「運算子」,輸入 等於。
              3. 針對「值」,在公式欄位中輸入您設定為 Text1 的文字。
              4. 請儲存您的變更。
            6. 在「其他權限」下,選取「Salesforce 檔案」。
              請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
            7. 建立子系階段作業以管理查詢問題。
              1. 在「指派的醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「InquiryQuestion」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            8. 建立子系階段作業以管理主題指派。
              1. 在「指派的醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「SubjectAssignment」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 2,然後儲存您的變更。

            設定回應狀態階段

            1. 在工作流程畫面上,從工作流程路徑中選取「已回應」。
            2. 在「階段作業」下,按一下 新增圖示以新增階段作業。 並輸入作業的名稱。建議使用 已回應的醫療詢問。
            3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            4. 建立子系階段作業以管理查詢問題。
              1. 在「已回應醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「InquiryQuestion」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 1,然後儲存您的變更。
            5. 建立子系階段作業以管理主題指派。
              1. 在「已回應醫療查詢」作業旁,按一下 新增圖示以新增階段作業。,然後輸入作業的名稱。
              2. 針對物件,選取「SubjectAssignment」。
                請勿選取「建立」、「編輯」或「刪除」。
              3. 將優先順序設定為 2,然後儲存您的變更。

            啟用工作流程

            1. 在工作流程畫面上,按一下「啟用」。
            2. 請儲存您的變更。
              醫療查詢工作流程已準備好可用於管理查詢。

            根據您的業務需求,設定自訂指令檔,並將指令檔與工作流程相關聯。

             
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