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            Einrichten von Workflow-Aktionen für die Verwaltung medizinischer Anfragen

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            Einrichten von Workflow-Aktionen für die Verwaltung medizinischer Anfragen

            Definieren Sie relevante Workflow-Aktionen für Aufgaben, die Benutzer im Rahmen des medizinischen Anfrageprozesses ausführen müssen, beispielsweise das Senden von Anfragen, die Zuweisung usw. Mithilfe von Workflow-Aktionen können Sie abhängig von der aktuellen Phase des Anfrage-Workflows Schaltflächen für kontextbezogene Aktionen auf der Detailseite des Anfrage-Datensatzes anzeigen. Beispielsweise wird die Schaltfläche "Senden" angezeigt, wenn die Anfrage vom Vertriebsmitarbeiter gesendet werden kann.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Workflow-Aktionen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            Voraussetzungen: Erstellen Sie einen Datensatz für die Definition der Konformitätserklärung. Wählen Sie "Anweisungstyp" als Haftungsausschluss und "Modultyp" als medizinische Anfrage aus. Fügen Sie den Haftungsausschlusstext unter "Anweisungstext" hinzu.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie Workflowkonfiguration und dann Workflowaktionen aus.
            3. Klicken Sie auf der Seite "Workflow-Aktionen" auf Neu und wählen Sie Datensatz aktualisieren aus.
            4. Erstellen Sie Aktionsschaltflächen für die Einreichung, Zuweisung und Antwort mithilfe dieser Details.
                Einreichungsaktion Zuweisungsaktion Antwortaktion
              Aktionsname Senden einer medizinischen Anfrage Medizinische Anfrage zuweisen Antworten auf medizinische Anfrage
              Schaltflächenbezeichnung Senden Zu mir zuweisen Status in "Beantwortet" verschieben
              Objekt Anfrage Anfrage Anfrage
              Feld Kundenvorgangs-ID Kundenvorgangs-ID Kundenvorgangs-ID
              Übergeordnetes Datensatzfeld Status Status Status
              Neuer Feldwert Eingereicht Zugewiesen Geantwortet
              Parameter Ohne Keine Keine
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Klicken Sie auf der Seite "Workflow-Aktionen" auf Neu und wählen Sie Komponente öffnen aus.
            7. Erstellen Sie Komponentenaktionen für Signatur, Antwortvoreinstellung und Antwort mithilfe dieser Details.
                Signaturaktion Aktion 'Antwortvoreinstellung' Antwortaktion
              Aktionsname Signatur hinzufügen Hinzufügen einer Antwortvoreinstellung Antwort hinzufügen
              Schaltflächenbezeichnung Signatur hinzufügen Hinzufügen einer Antwortvoreinstellung Antwort hinzufügen
              Objekt Anfrage Anfrage Anfrage
              Komponentenname lsc4ce:InquirySignatureModal lsc4ce:responsePreferenceSelector lsc4ce:inquiryAnswerModal
              Komponentenparameter "status":"Signed","isTopicEnabled":true, "disclaimerText":"Disclaimer Text " Ohne Keine
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Klicken Sie auf Bereitstellen.
              Die Aktionen sind aktiv und Sie können sie einem Workflow-Pfad hinzufügen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article