取引先および訪問レコードページのカスタマイズ
これらの取引先および訪問レコードページからインサイトを取得するために必要なコンポーネントを追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引先および訪問レコードページをカスタマイズする | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、Life Sciences Commercial アプリケーションの [Accounts] タブを見つけて選択します。
- リストからレコードを選択します。
-
[
] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
- ページキャンバスの [関連] タブを選択します。
-
タブにリストコンポーネントを追加します。
- 左側のコンポーネント パネルで [関連リスト — Life Sciences] を選択します。
- [関連リスト] タブにドラッグアンドドロップします。
-
コンポーネントを選択し、右パネルに次の値を入力して、コンポーネントを設定します。
- オブジェクト API 参照名: MedicalInsightAccount
- Field Set API Name: AccountInsightsRLFieldSet
- 表示ラベル API 参照名: Medical Insights
- Where Clause: MedicalInsightAccount.AccountId = '{recordId}'
[New Action Handler API Name (新規アクションハンドラ API 参照名)] フィールドの値をクリアし、[レコード件数を表示] チェックボックスをオンにします。 - 変更内容を保存します。
-
促されたら、更新されたレコードページを有効化します。
- ページをデスクトップおよび電話用の Life Sciences Commercial App に割り当てて、関連するプロファイルとレコードタイプを確認します。
- 割り当てを確認して保存します。
-
[訪問] タブで上記の手順を繰り返します。ただし、コンポーネントを設定するために次の値を入力します。
- オブジェクト API 参照名: MedicalInsight
- Field Set API Name: VisitInsightsRLFieldSet
- 表示ラベル API 参照名: Medical Insights
- Where Clause: MedicalInsight.VisitId = '{recordId}'
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