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Configurar perspectivas

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Configurar perspectivas

Configure los parámetros en Consola de administrador para permitir a los usuarios capturar perspectivas, agregar más detalles y ordenar ciertos campos obligatorios antes de guardarlos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Permisos de usuario necesarios
Para configurar perspectivas médicas:	Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
Seleccione Perspectivas y luego seleccione Configuración de perspectivas.
Aplique la configuración al perfil requerido seleccionado desde el menú desplegable.
Configure los permisos requeridos seleccionando las casillas de verificación.
1. Permita a los usuarios capturar perspectivas desde la página de cuenta utilizando un botón.
2. Agregue el producto asociado a una perspectiva. Oculte la etiqueta y la cuenta asociada de una perspectiva cuando muestre los detalles de una perspectiva.
3. Asegúrese de que los usuarios pueden guardar perspectivas solo si agregan detalles como cuenta, producto y etiqueta.