Configurazione dei layout di pagina per gli approfondimenti medici
Configurare gli oggetti Approfondimento medico e Account approfondimento medico personalizzando il layout di pagina del record e creando insiemi di campi obbligatori. Questa personalizzazione garantisce che gli utenti visualizzino i dati degli approfondimenti medici pertinenti nei record Account e Visita.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare gli oggetti Approfondimenti medici:
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Da Imposta, fai clic su Gestore oggetti.
Nella barra di ricerca Ricerca veloce, trovare e selezionare Approfondimento medico.
Controllare l'organizzazione e la visibilità degli elenchi correlati configurando i layout di pagina.
Fai clic su Layout di pagina.
Fare clic su Layout approfondimenti medici dall'elenco.
Nel layout, fare clic su Elenchi correlati e trascinare i seguenti componenti nella sezione Elenchi correlati: Account Approfondimenti medici, Prodotti Approfondimenti medici, Approfondimenti medici per bambini e Assegnazioni di soggetti e reazioni degli utenti.
Fai clic su Salva.
Nella schermata popup, se si desidera sovrascrivere le modifiche ai layout di pagina, selezionare Sovrascrivi le personalizzazioni degli elenchi correlati degli utenti con le modifiche ai layout di pagina personali.
Salva le modifiche.
Creare insiemi di campi che collegano visite e approfondimenti medici.
Il nome dell'insieme di campi viene compilato automaticamente.
Se necessario, immettere una descrizione.
Trascinare questi campi nella sezione Insieme di campi: Nome, Tipo di origine e Contenuto.
Salva le modifiche.
Analogamente, creare un insieme di campi per l'oggetto account approfondimento medico aggiornando queste informazioni.
Immettere l'etichetta AccountInsightsRLFieldSet.
Trascinare questi campi nella sezione Insieme di campi: Nome, approfondimento medico e tipo di motivo.
Nota Utilizzare il campo del tipo di motivo nell'oggetto account approfondimento medico per spiegare perché ogni account è collegato a un approfondimento, ad esempio Stakeholder principale o Responsabile decisioni. Questo campo è particolarmente utile quando più account sono associati a un singolo approfondimento.
Dopo aver creato questi insiemi di campi, è possibile farvi riferimento aggiungendo il componente Elenco correlato - Scienze della vita alle pagine dei record Lightning Account e Visita. Assicurarsi di generare una cache dei metadati.
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