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            Configurar asuntos para perspectivas médicas

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            Configurar asuntos para perspectivas médicas

            Organice y categorice sus Perspectivas médicas utilizando Asuntos (Etiquetas). Cree una jerarquía estable para sus etiquetas y asegúrese de que las categorías confidenciales se comparten de forma segura entre diferentes funciones de usuario.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar perspectivas médicas: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            1. Cree un Asunto principal.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asuntos.
              2. En la vista de lista Asuntos, haga clic en Nuevo.
              3. En Nombre de asunto, introduzca un nombre para la categoría de nivel superior.
                Por ejemplo, Áreas terapéuticas.
              4. Deje el campo Asunto principal en blanco para categorías de nivel superior.
              5. Para asegurarse de que los usuarios ven la etiqueta en su formulario de captura móvil, seleccione Activo.
                Si esto no está seleccionado, los usuarios no verán la etiqueta en su formulario de captura móvil.
              6. Haga clic en Guardar y nuevo.
            2. Crear un asunto secundario.
              1. En Nombre de asunto, introduzca el nombre de subcategoría específico.
                Por ejemplo, Oncología.
              2. Para Asunto principal, utilice el icono de búsqueda para buscar y seleccionar el principal que creó.
                Por ejemplo, Áreas terapéuticas.
              3. Para asegurarse de que los usuarios ven la etiqueta en su formulario de captura móvil, seleccione Activo.
              4. Guarde sus cambios.
            3. Verifique la lógica de jerarquía.
              1. Desde la ficha Asuntos, compruebe su lista para asegurarse de que no creó una Referencia circular.
                Por ejemplo, convertir Oncología en el principal de Áreas terapéuticas mientras que Áreas terapéuticas ya es el principal de Oncología.
              2. Salesforce utiliza el controlador de desencadenadores TopicValidationHandler para evitar automáticamente la creación de relaciones circulares principal-secundario al actualizar registros Asunto para garantizar una estructura de jerarquía monoparental válida.
            4. Configure Colaboración de asunto.
              Después de crear sus asuntos, utilice la configuración de colaboración estándar de Salesforce para controlar el acceso de los usuarios a los datos y su experiencia.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de colaboración.
              2. Si su organización tiene categorías confidenciales, como Sin etiqueta, establezca el Valor predeterminado de toda la organización en Asunto (OWD) como Privado.
              3. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Grupos públicos.
              4. Cree un nuevo grupo público específico para sus usuarios de Medicina.
              5. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de colaboración.
              6. Cree una regla de colaboración de asunto y configure la regla para compartir solo los asuntos relevantes con ese grupo público de modo que los usuarios de campo no vean etiquetas médicas restringidas.
                Para obtener más información, consulte Funciones de colaboración y acceso a registros.
              Puede aprovechar ampliamente las funciones estándar de la plataforma Salesforce, como Grupos públicos y Reglas de colaboración, para personalizar aún más el acceso de Asunto en su organización. Esta flexibilidad le permite controlar el acceso a los datos en línea con los principios de regulación de datos específicos de su organización y los requisitos de cumplimiento.

            Consulte también:

             
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