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            Configurazione degli oggetti per gli approfondimenti medici

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            Configurazione degli oggetti per gli approfondimenti medici

            Organizzare e classificare gli approfondimenti medici utilizzando gli oggetti (tag). Creare una gerarchia stabile per i tag e garantire che le categorie sensibili vengano condivise in modo sicuro tra i diversi ruoli utente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare gli approfondimenti medici: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
            1. Creare un Oggetto controllante.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Oggetti.
              2. Nella visualizzazione elenco Oggetti, fare clic su Nuovo.
              3. Per Nome oggetto, immettere un nome per la categoria di livello superiore.
                Ad esempio, Aree terapeutiche.
              4. Lasciare vuoto il campo Oggetto controllante per le categorie di livello superiore.
              5. Per assicurarsi che gli utenti vedano il tag nel modulo di acquisizione mobile, selezionare Attivo.
                Se questa opzione è deselezionata, gli utenti non vedranno il tag nel modulo di acquisizione mobile.
              6. Fare clic su Salva e Nuovo.
            2. Creare un oggetto secondario.
              1. Per Subject Name (Nome oggetto), immettere il nome specifico della sottocategoria.
                Ad esempio, Oncologia.
              2. Per Oggetto controllante, utilizzare l'icona di ricerca per trovare e selezionare il controllante creato.
                Ad esempio, Aree terapeutiche.
              3. Per assicurarsi che gli utenti vedano il tag nel modulo di acquisizione mobile, selezionare Attivo.
              4. Salva le modifiche.
            3. Verificare la logica della gerarchia.
              1. Dalla scheda Oggetti, controllare l'elenco per assicurarsi di non aver creato un riferimento circolare.
                Ad esempio, rendere l'Oncologia il controllante delle Aree Terapeutiche mentre le Aree Terapeutiche è già il controllante dell'Oncologia.
              2. Salesforce utilizza l'handler trigger TopicValidationHandler per impedire automaticamente la creazione di relazioni circolari controllante-controllato quando si aggiornano i record Oggetto per garantire una struttura gerarchica uniparentale valida.
            4. Configurare la condivisione dell'oggetto.
              Dopo aver creato gli oggetti, utilizzare le impostazioni di condivisione standard di Salesforce per controllare l'accesso degli utenti ai dati e la loro esperienza.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni di condivisione.
              2. Se l'organizzazione dispone di categorie sensibili, ad esempio Fuori etichetta, impostare l'impostazione predefinita organizzazione (OWD) Oggetto su Privato.
              3. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Gruppi pubblici.
              4. Creare un nuovo gruppo pubblico specifico per gli utenti di Medicina.
              5. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Impostazioni di condivisione.
              6. Creare una regola di condivisione degli oggetti e configurare la regola in modo che condivida solo gli oggetti pertinenti con quel gruppo pubblico in modo che gli utenti sul campo non vedano i tag medici con restrizioni.
                Per ulteriori informazioni, vedere Condivisione e accesso ai record.
              È possibile sfruttare ampiamente le funzionalità standard della piattaforma Salesforce, ad esempio Gruppi pubblici e Regole di condivisione, per personalizzare ulteriormente l'accesso all'oggetto in tutta l'organizzazione. Questa flessibilità consente di controllare l'accesso ai dati in linea con i principi specifici di governance dei dati e i requisiti di conformità dell'organizzazione.

            Vedere anche:

             
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