医療インサイトの件名の設定
件名 (タグ) を使用して医療インサイトを整理および分類します。タグの安定した階層を構築し、機密カテゴリがさまざまなユーザーロールで安全に共有されるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 医療インサイトを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
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親件名を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[件名] を見つけて選択します。
- ［Subjects］ リスト ビューで、［New］ をクリックします。
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[件名] に、最上位カテゴリの名前を入力します。
例: 治療領域。
- 最上位カテゴリの [親件名] 項目は空白のままにします。
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モバイルキャプチャフォームでユーザーにタグが表示されるようにするには、[有効] を選択します。
このチェックボックスがオフになっている場合、ユーザーのモバイルキャプチャフォームにタグは表示されません。
- [保存 & 新規] をクリックします。
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子件名を作成します。
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[件名] に、特定のサブカテゴリ名を入力します。
例: Oncology。
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[親件名] で、ルックアップアイコンを使用して、作成した親を見つけて選択します。
例: 治療領域。
- モバイルキャプチャフォームでユーザーにタグが表示されるようにするには、[有効] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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[件名] に、特定のサブカテゴリ名を入力します。
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階層ロジックを確認します。
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[件名] タブで、リストをチェックして循環参照を作成していないことを確認します。
たとえば、Oncology を Therapeutic Areas の親にし、Therapeutic Areas を Oncology の親にします。
- Salesforce は、有効な単一親階層構造になるように件名レコードを更新するときに、TopicValidationHandler トリガーハンドラーを使用して自動的に循環親子関係の作成を防止します。
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[件名] タブで、リストをチェックして循環参照を作成していないことを確認します。
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件名の共有を設定します。
件名を作成したら、Salesforce の標準共有設定を使用して、データとその環境へのユーザーアクセスを制御します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[共有設定] を見つけて選択します。
- 組織に機密カテゴリ([表示ラベル外]など)がある場合は、件名の組織の共有設定(OWD)を「非公開」に設定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[公開グループ] を見つけて選択します。
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医療ユーザー専用の新しい公開グループを作成します。
「Create and Edit Public Group」を参照してください。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[共有設定] を見つけて選択します。
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件名共有ルールを作成し、関連する件名のみをその公開グループと共有するようにルールを設定して、フィールドユーザーに制限された医療タグが表示されないようにします。
詳細は、「共有およびレコードアクセス機能」を参照してください。
公開グループや共有ルールなど、Salesforce Platform の標準機能を幅広く活用して、組織全体での件名アクセス権をさらにカスタマイズできます。この柔軟性により、組織の特定のデータガバナンス原則とコンプライアンス要件に従ってデータアクセスを制御できます。
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