Configurar assuntos para Insights médicos
Organize e categorize seus Insights médicos usando Assuntos (Tags). Crie uma hierarquia estável para suas marcas e garanta que categorias confidenciais sejam compartilhadas com segurança em diferentes papéis de usuário.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar percepções médicas: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
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Crie um assunto pai.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Assuntos.
- No modo de exibição de lista Assuntos, clique em Novo.
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Para Nome do assunto, insira um nome para a categoria de nível superior.
Por exemplo, Áreas terapêuticas.
- Deixe o campo Assunto pai em branco para categorias de nível superior.
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Para garantir que os usuários vejam a marcação no formulário de captura móvel, selecione Ativo.
Se essa opção estiver desmarcada, os usuários não verão a marca no formulário de captura móvel.
- Clique em Salvar e novo.
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Crie um assunto filho.
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Para Nome do assunto, insira o nome da subcategoria específica.
Por exemplo, Oncologia.
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Para Assunto pai, use o ícone de pesquisa para localizar e selecionar o pai que você criou.
Por exemplo, Áreas terapêuticas.
- Para garantir que os usuários vejam a marcação no formulário de captura móvel, selecione Ativo.
- Salve suas alterações.
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Para Nome do assunto, insira o nome da subcategoria específica.
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Verifique a lógica da hierarquia.
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Na guia Assuntos, verifique sua lista para garantir que você não tenha criado uma Referência circular.
Por exemplo, tornando Oncologia pai de Áreas terapêuticas, enquanto Áreas terapêuticas já são pai de Oncologia.
- O Salesforce usa o manipulador de acionador TopicValidationHandler para evitar automaticamente a criação de relacionamentos pais-filhos circulares ao atualizar registros de Assunto para garantir uma estrutura de hierarquia de pai único válida.
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Na guia Assuntos, verifique sua lista para garantir que você não tenha criado uma Referência circular.
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Configure o compartilhamento de assunto.
Depois que seus assuntos forem criados, use as configurações de compartilhamento padrão do Salesforce para controlar o acesso do usuário aos dados e sua experiência.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de compartilhamento.
- Se a sua organização tiver categorias confidenciais, como Off-Label, defina o Padrão de assunto para toda a organização (OWD) como Privado.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Grupos públicos.
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Crie um novo grupo público especificamente para seus usuários médicos.
Consulte Criar e editar grupo público.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurações de compartilhamento.
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Crie uma Regra de compartilhamento de assunto e configure a regra para compartilhar apenas os Assuntos relevantes com esse grupo público para que os usuários de campo não vejam marcas médicas restritas.
Para obter mais informações, consulte Recursos de compartilhamento e acesso ao registro.
Você pode aproveitar amplamente os recursos padrão da Salesforce Platform, como Grupos públicos e Regras de compartilhamento, para personalizar ainda mais o acesso de Assunto em toda a sua organização. Essa flexibilidade permite que você controle o acesso a dados de acordo com os princípios de governança de dados e requisitos de conformidade específicos da sua organização.
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