設定醫療洞察的主題
使用「主題 (標記)」組織和分類您的「醫療洞察」。為您的標記建立穩定階層,並確保在不同使用者角色之間安全共用敏感種類。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定醫療洞察: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
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建立父系主題。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「主題」。
- 在「主題」清單檢視上,按一下「新增」。
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針對「主題名稱」,輸入最上層種類的名稱。
例如,「治療區域」。
- 針對最上層種類,將「父系主題」欄位保留空白。
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若要確保使用者在其行動捕捉表單中看見標記,請選取「已啟用」。
若取消選取此選項,使用者將不會在其行動快照表單中看見該標記。
- 按一下「儲存並新增」。
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建立子主題。
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針對「主題名稱」,輸入特定子種類名稱。
例如,腫瘤。
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針對「父系主題」,使用對應圖示尋找並選取您建立的父系。
例如,「治療區域」。
- 若要確保使用者在其行動捕捉表單中看見標記,請選取「已啟用」。
- 儲存您的變更。
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針對「主題名稱」,輸入特定子種類名稱。
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確認階層邏輯。
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進入「主題」索引標籤,檢查您的清單,以確保您尚未建立「通訊參照」。
例如,讓腫瘤學成為「治療區域」的父系,而「治療區域」已經是「腫瘤學」的父系。
- Salesforce 使用 TopicValidationHandler 觸發處理常式,在更新「主題」記錄時自動防止建立循環父系子系關係,以確保有效的單一父系階層結構。
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進入「主題」索引標籤,檢查您的清單,以確保您尚未建立「通訊參照」。
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設定主題共用。
建立主題後,請使用標準 Salesforce 共用設定來控制使用者對資料及其體驗的存取權。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「共用設定」。
- 如果您的組織具有敏感種類,例如「離標籤」,請將「主題組織範圍預設值」(OWD) 設定為「私人」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「公用群組」。
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特別為您的「醫療」使用者建立新的「公用群組」。
請參閱建立和編輯公用群組。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「共用設定」。
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建立「主題共用規則」,並設定規則僅與該「公用群組」共用相關的「主題」,讓現場使用者看不到受限制的醫療標籤。
如需詳細資訊,請參閱 共用與記錄存取功能。
您可以廣泛利用標準 Salesforce Platform 功能,例如「公用群組」和「共用規則」,進一步在整個組織中自訂「主題」存取權。此彈性可讓您根據您組織的特定資料管理原則和合規性需求來控制資料存取。
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