Delen en zichtbaarheid van medische insights beheren

Geautomatiseerde territoriumsamenwerking

De triggerhandler MedicalInsightSharingHandler deelt automatisch elke nieuwe insight met andere gebruikers die hetzelfde territorium en profiel hebben als de maker van de record. Wanneer een contactpersoon voor medische wetenschap bijvoorbeeld een insight vastlegt, krijgen teamleden die hetzelfde territorium bestrijken, onmiddellijk leestoegang tot die record, zonder handmatig delen.

Deze mogelijkheid is echter 'point-in-time', wat betekent dat delen alleen plaatsvindt wanneer de insight voor het eerst wordt gemaakt. Als een gebruiker opnieuw wordt toegewezen aan een ander territorium, past Salesforce zijn of haar vorige toegang niet met terugwerkende kracht aan. Hun toegang tot insights die zijn gemaakt vóór de nieuwe toewijzing, blijft ongewijzigd en ze krijgen niet automatisch toegang tot historische insights in hun nieuwe territorium. Hiervoor is een handmatige uitlijning of batchtaakupdate vereist.

Zichtbaarheid uitbreiden met openbare groepen

Terwijl de geautomatiseerde handler lokale, peer-to-peer samenwerking afhandelt, kunt u standaard Salesforce-platformmogelijkheden, zoals Openbare groepen, gebruiken om de zichtbaarheid aan te passen voor teams met meerdere functies, leidinggevenden of beperkte gegevens. Zie Openbare en persoonlijke groepen om een openbare groep te maken.

Opmerking Definieer leden op Rol of Rol en ondergeschikten in plaats van afzonderlijke gebruikers toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de groep actueel blijft terwijl uw organisatie groeit of verandert, waardoor doorlopend handmatig gebruikersbeheer overbodig wordt.

Veel voorkomende aanpassingsscenario's

Nadat uw Openbare groepen zijn ingesteld, gebruikt u Regels voor delen om het juiste toegangsniveau toe te passen voor elk scenario:

• Zichtbaarheid van leiderschap: Maak een openbare groep Regionale medisch directeuren. Configureer een regel voor delen voor alleen-lezen toegang tot alle insights in hun regio's. Deze zichtbaarheid geeft leiderschap een geconsolideerde weergave van opkomende trends en signalen over territoria zonder machtigingen voor bewerken toe te staan.
• Beperking van gevoelig onderwerp: Voor onderwerpen die beperkte zichtbaarheid vereisen, zoals discussies buiten het label of uiterst gevoelige klinische onderzoeken, beperkt u de toegang op recordniveau Onderwerp, niet op insightniveau. Deze benadering zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers insights met gevoelige tags zien. Zie Onderwerpen configureren voor medische insights voor meer informatie.

Opmerking Openbare groepen en Regels voor delen bieden nauwkeurige controle over wie wat ziet in uw organisatie. Gebruik ze samen om de principes en nalevingsvereisten voor gegevensbeheer van uw organisatie af te dwingen zonder de samenwerking in gevaar te brengen.