Konfigurieren Sie die Schnellaktionen, damit Benutzer medizinische Statistiken direkt auf der Startseite, dem Account und den Besuchsseiten erfassen können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwalten von Statistik-Schnellaktionen:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie Verwaltung für Schnellaktionen und dann Schnellaktionen aus.
Klicken Sie zum Erstellen einer Schnellaktion auf Neu.
Fügen Sie Details wie Name und Bezeichnung hinzu.
Wählen Sie im Dropdown-Menü "Aktionsname" die Option Medizinische Statistiken erstellen aus.
Geben Sie für "Sortierungsreihenfolge" eine geeignete Nummer ein, um die Reihenfolge der Anzeige von Schnellaktionen zu verwalten.
Wählen Sie für "Profile" unter "Verfügbar" die Option Systemadministrator und medizinischer Vertriebsmitarbeiter aus und verschieben Sie sie in "Ausgewählt".
Fügen Sie die Schnellaktion verschiedenen Kontaktpunkten hinzu.
Wenn Sie Statistiken auf der Startseite erfassen möchten, wählen Sie sie als Standort aus.
Schränken Sie die Erfassung von Statistiken auf die mobile Anwendung ein, indem Sie das Kontrollkästchen Nur Mobilgeräte aktivieren.
Wählen Sie zum Erfassen von Statistiken über eine Account-Datensatzseite und die benutzerdefinierte Seite "Besuche" im Dropdown-Menü "SObject" die Option Suchen nach dem Standort und Account aus.
Wenn Sie Statistiken von der standardmäßigen Besuchsdatensatzseite erfassen möchten, wählen Sie Besuch als Standort und SObject-Dropdown-Menü aus.
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