Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Gestionar acciones rápidas de perspectivas

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Gestionar acciones rápidas de perspectivas

            Configure las acciones rápidas para permitir a los usuarios capturar perspectivas médicas directamente desde las páginas Inicio, Cuenta y Visita.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para gestionar acciones rápidas de perspectivas: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
            2. Seleccione Administración de acciones rápidas y personalizadas y luego seleccione Acciones rápidas.
            3. Para crear una acción rápida, haga clic en Nuevo.
              1. Agregue detalles como nombre y etiqueta.
              2. Seleccione Crear perspectivas médicas desde el menú desplegable de nombre de acción.
              3. Para Orden de clasificación, introduzca un número adecuado para gestionar el orden de visualización de acciones rápidas.
              4. Para Perfiles, seleccione Administrador del sistema y Representante de ventas médicas desde Disponible y muévalos a Elegido.
            4. Agregue la acción rápida a varios puntos de contacto.
              1. Para capturar perspectivas desde la página Inicio, selecciónela como la ubicación.
                Restrinja la captura de perspectivas a la aplicación móvil seleccionando la casilla de verificación solo móvil.
              2. Para capturar perspectivas desde una página de registro Cuenta y la página Visitas personalizadas, seleccione Buscar la ubicación y Cuenta desde el menú desplegable SObject.
              3. Para capturar perspectivas desde la página Registro de visita estándar, seleccione Visita para la ubicación y el menú desplegable SObject.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article