Configurez les actions rapides pour permettre aux utilisateurs de recueillir des connaissances médicales directement depuis les pages Accueil, Compte et Visite.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les actions rapides de connaissances :
Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
Sélectionnez Administration des actions rapides et personnalisées, puis Actions rapides.
Pour créer une action rapide, cliquez sur Nouveau.
Ajoutez des détails tels que le nom et l'étiquette.
Sélectionnez Créer des connaissances médicales dans la liste déroulante du nom de l'action.
Dans Ordre de tri, saisissez un numéro approprié pour gérer l'ordre d'affichage des actions rapides.
Pour Profils, sélectionnez Administrateur système et Représentant commercial médical dans Disponible, puis déplacez-les vers Sélectionné.
Ajoutez l'action rapide à divers points de contact.
Pour recueillir des connaissances depuis la page d'accueil, sélectionnez-le comme emplacement.
Limitez la capture de connaissances à l'application mobile en cochant la case Mobile uniquement.
Pour capturer des connaissances à partir d'une page d'enregistrement Compte et de la page Visites personnalisée, sélectionnez Rechercher l'emplacement et Compte dans la liste déroulante SObject.
Pour recueillir des connaissances à partir de la page d'enregistrement de visite standard, sélectionnez Visite pour l'emplacement et la liste déroulante SObject.
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