Configurare le azioni per consentire agli utenti di acquisire approfondimenti medici direttamente dalle pagine Pagina iniziale, Account e Visita.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per gestire le azioni degli approfondimenti:
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
Selezionare Amministrazione azioni personalizzate e quindi Azioni.
Per creare un'azione, fare clic su Nuovo.
Aggiungere dettagli come nome ed etichetta.
Selezionare Crea approfondimenti medici dall'elenco a discesa del nome dell'azione.
Per Ordinamento, immettere un numero adatto per gestire l'ordine di visualizzazione delle azioni.
Per Profili, selezionare Amministratore di sistema e Agente di vendita medico da Disponibile e spostarli in Scelto.
Aggiungere l'azione a vari punti di contatto.
Per acquisire approfondimenti dalla pagina iniziale, selezionarla come posizione.
Limitare l'acquisizione degli approfondimenti all'app mobile selezionando la casella di controllo Solo mobile.
Per acquisire approfondimenti da una pagina di record Account e dalla pagina Visite personalizzata, selezionare Cerca la posizione e Account dall'elenco a discesa SObject.
Per acquisire approfondimenti dalla pagina record Visita standard, selezionare Visita per la posizione e l'elenco a discesa SObject.
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