インサイトの管理クイックアクション
クイックアクションを設定して、ユーザーがホームページ、取引先ページ、訪問ページから直接医療インサイトを取得できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| インサイトのクイックアクションを管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] を選択し、[Quick Actions (クイックアクション)] を選択します。
-
クイックアクションを作成するには、[新規] をクリックします。
- 名前や表示ラベルなどの詳細を追加します。
- [アクション名] ドロップダウンから [医療インサイトを作成] を選択します。
- [並び替え順] に、クイックアクションの表示順序を管理する適切な数値を入力します。
- [プロファイル] で、[選択可能] から [システム管理者] と [メディカル営業担当者] を選択し、[選択済み] に移動します。
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さまざまなタッチポイントにクイックアクションを追加します。
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ホームページからインサイトを取得するには、インサイトを場所として選択します。
[モバイルのみ] チェックボックスをオンにして、モバイルアプリケーションへのインサイトの取り込みを制限します。
- 取引先レコードページとカスタム訪問ページからインサイトを取得するには、[SObject] ドロップダウンから [ロケーションと取引先を検索] を選択します。
- 標準の訪問レコードページからインサイトを取得するには、ロケーションと [SObject] ドロップダウンで [訪問] を選択します。
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ホームページからインサイトを取得するには、インサイトを場所として選択します。
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