인사이트 빠른 작업 관리
빠른 작업을 구성하여 사용자가 홈, 계정, 방문 페이지에서 직접 의료 인사이트를 수집할 수 있도록 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 인사이트 관리 빠른 작업: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
- 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
- 빠른 작업 및 사용자 정의 작업 관리를 선택한 다음, 빠른 작업을 선택합니다.
-
빠른 작업을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
- 이름 및 레이블과 같은 세부 사항을 추가합니다.
- 작업 이름 드롭다운에서 의료 인사이트 만들기를 선택합니다.
- 정렬 순서에 빠른 작업 표시 순서를 관리할 수 있는 적절한 숫자를 입력합니다.
- 프로필의 경우 시스템 관리자 및 의료 세일즈 담당자를 사용 가능에서 선택하고 선택됨으로 옮깁니다.
-
다양한 연락관에 빠른 작업을 추가합니다.
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홈페이지에서 인사이트를 수집하려면 해당 페이지를 위치로 선택합니다.
모바일 전용 확인란을 선택하여 수집 인사이트를 모바일 앱으로 제한합니다.
- 계정 레코드 페이지 및 사용자 정의 방문 페이지에서 인사이트를 수집하려면 SObject 드롭다운에서 위치 검색 및 계정을 선택합니다.
- 표준 방문 레코드 페이지에서 인사이트를 수집하려면 위치에 방문 및 SObject 드롭다운을 선택합니다.
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홈페이지에서 인사이트를 수집하려면 해당 페이지를 위치로 선택합니다.
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