Configure as ações rápidas para permitir que os usuários capturem percepções médicas diretamente nas páginas Início, Conta e Visita.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para gerenciar ações rápidas de percepções:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
Selecione Administração de ação rápida e personalizada e selecione Ações rápidas.
Para criar uma ação rápida, clique em Novo.
Adicione detalhes como nome e rótulo.
Selecione Criar percepções médicas na lista suspensa do nome da ação.
Para Ordem de classificação, insira um número adequado para gerenciar a ordem de exibição de ações rápidas.
Para Perfis, selecione Administrador do sistema e Representante de vendas médico em Disponível e mova-os para Escolhido.
Adicione a ação rápida a vários pontos de contato.
Para capturar percepções da página inicial, selecione-a como o local.
Restrinja a captura de percepções ao aplicativo móvel marcando a caixa de seleção Mobile Only.
Para capturar percepções de uma página de registro de Conta e da página personalizada Visitas, selecione Pesquisar local e Conta na lista suspensa de sObject.
Para capturar percepções da página padrão Registro da visita, selecione Visita para o local e o menu suspenso SObject.
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