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管理洞察快速動作
設定快速動作,以允許使用者直接從「首頁」、「帳戶」和「造訪」頁面中取用醫療洞察。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 管理洞察快速動作: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取「快速與自訂動作管理」,然後選取「快速動作」。
-
若要建立快速動作,請按一下「新增」。
- 新增如名稱與標籤等詳細資料。
- 從動作名稱下拉式清單中選取「建立醫療洞察」。
- 針對「排序順序」,輸入適當的數字以管理顯示快速動作的順序。
- 針對「設定檔」,從「可用」中選取「系統管理員」和「醫療銷售代表」,然後將其移至「已選擇」。
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將快速動作新增至各種接觸點。
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若要從「首頁」選取洞察,請選取該洞察作為位置。
透過選取僅限行動裝置核取方塊,將洞察限制為行動應用程式。
- 若要從「帳戶」記錄頁面和自訂「造訪」頁面的洞察,請從「SObject」下拉式清單選取「搜尋位置和帳戶」。
- 若要從標準「造訪記錄頁面」取用洞察,請針對位置選取「造訪」,並選取「SObject」下拉式清單。
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若要從「首頁」選取洞察,請選取該洞察作為位置。
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