Creazione della configurazione della cache dei metadati degli oggetti
L'app mobile Life Sciences Cloud non carica automaticamente tutti gli oggetti Salesforce e i dati correlati. Configurare la cache dei metadati degli oggetti per definire gli oggetti memorizzati localmente dall'app mobile e se i dati vengono sincronizzati a senso unico o bidirezionale tra l'organizzazione Salesforce e l'app mobile. Questa configurazione garantisce che gli agenti di vendita abbiano accesso ai dati necessari nell'app mobile.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare la configurazione della cache dei metadati: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
I tipi di metadati LifeSciConfigCategory e LifeSciConfigRecords devono avere record compilati per poter generare metadati.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare l'app Scienze della vita.
- Fare clic su Console amministratore.
- Selezionare Mobile e quindi Object Metadata Cache Configuration.
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Fare clic su Nuovo e immettere i dettagli della configurazione.
- Immettere un nome univoco che descriva l'oggetto.
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Per rendere l'oggetto disponibile per l'inclusione nella cache dei metadati, selezionare È attivo.
Nota La selezione di È attivo è facoltativa. Tuttavia, se non viene selezionato, l'oggetto non viene incluso nella cache dei metadati. Ad esempio, in alcuni casi, è possibile lasciare la configurazione inattiva quando si imposta l'oggetto per la prima volta o quando si testa una creazione cache senza l'oggetto al suo interno. -
Selezionare il tipo di oggetto per determinare come vengono utilizzati i dati dell'oggetto nell'app mobile.
- Data: L'oggetto contiene dati aziendali o transazionali con cui gli agenti di vendita interagiscono direttamente nell'app mobile.
- Configurazione: L'oggetto contiene dati di configurazione che controllano il comportamento dell'app mobile e non sono visibili agli agenti di vendita.
- Oggetto modello di dati: L'oggetto contiene un oggetto modello di dati memorizzato in Data Cloud.
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Selezionare un oggetto o un record di configurazione in base al tipo selezionato.
- Se si selezionano dati o configurazione come tipo, cercare e selezionare un valore nel campo Oggetto.
- Se si seleziona un oggetto modello di dati come tipo, immettere i dettagli nei campi Nome API spazio dati e Nome API oggetto modello di dati.
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Per Assegnazione, selezionare uno o più profili a cui si applica questa configurazione.
Nota Il campo Assegnazione viene visualizzato solo dopo che è stato selezionato un oggetto. I profili con almeno l'accesso in lettura all'oggetto possono visualizzare l'elenco delle assegnazioni.
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In Campo dati di sincronizzazione delta, immettere il nome del campo utilizzato per determinare la sincronizzazione incrementale per l'oggetto selezionato.
I record con un valore di campo maggiore dell'ultimo valore di sincronizzazione registrato vengono inclusi nel ciclo di sincronizzazione successivo. Questo campo è applicabile solo quando si selezionano i dati come tipo.
- Per sincronizzare solo i dati di Salesforce con l'app mobile, selezionare Consenti una sola sincronizzazione unidirezionale da Web a mobile.
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Selezionare il metodo di download degli allegati.
Per il download è necessaria una connessione a Internet. Questo campo supporta:
- Sfondo: I file vengono scaricati in background. Questo metodo è più adatto per i file di grandi dimensioni, ad esempio quelli utilizzati in Contenuto intelligente.
- Cache: I file vengono scaricati su richiesta quando gli agenti di vendita li visualizzano in anteprima o li utilizzano. Questo metodo è più adatto per i file più piccoli e numerosi, ad esempio i modelli Email campo.
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Immettere la condizione di filtro SOQL per generare dati di filtro dei metadati per l'oggetto utilizzando l'editor semplice o l'editor avanzato.Nota
Immettere solo la logica condizionale, non un'istruzione SOQL completa. Poiché la clausola WHERE è implicita, non includere la parola chiave WHERE o altre parole chiave SOQL. Il filtro SOQL supporta anche variabili dinamiche per l'accesso ai dati dedicato.
Se non si immette una condizione di filtro SOQL, vengono generati metadati per tutte le righe dell'oggetto selezionato. I filtri integrano la condivisione a livello di record esistente e si applicano solo ai dati a cui gli agenti di vendita hanno già accesso. Se il modello di condivisione di un oggetto è Privato, gli agenti di vendita scaricano solo i record a cui possono accedere tramite la proprietà o la condivisione. Se il modello di condivisione di un oggetto è Pubblico, utilizzare i filtri per limitare i dati scaricati, se si desidera.
- Salvare le modifiche.
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Prima di generare la cache dei metadati, convalidare i record di configurazione dei metadati dell'oggetto per evitare errori e assicurarsi che siano impostati correttamente.
- Selezionare uno o più record di configurazione oggetto che si desidera convalidare.
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Fare clic su Convalida.
Una notifica conferma che la convalida è in area di attesa.Nota Annullare una convalida in corso facendo clic su Interrompi e quindi su Sì nella finestra di conferma per procedere.
- Per monitorare lo stato di convalida, fare clic sul link nella notifica.
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Per tenere traccia dell'avanzamento in seguito, accedere a Imposta, trovare e selezionare Esecuzione test applicazione e cercare l'ultima esecuzione di lsc4ce.DbSchemaValidatorTestSuite.
Al termine della convalida, lo stato della configurazione diventa Valido.
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Assegnare i profili alla configurazione dei metadati dell'oggetto.
- Selezionare uno o più record di configurazione da assegnare a un profilo.
- Fare clic su Assegna.
- Nella finestra Seleziona assegnazione, selezionare Profilo come tipo di assegnazione.
- Selezionare un profilo.
- Fai clic su Invia.
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Per verificare l'assegnazione, fare clic su Visualizza assegnazioni nelle azioni del record di configurazione dell'oggetto.
È anche possibile modificare un record di configurazione oggetto specifico e visualizzare i profili selezionati.
- Variabili dinamiche per le condizioni di filtro SOQL
Utilizzare le variabili dinamiche nel campo della condizione di filtro SOQL per generare dati di filtro dei metadati personalizzati per ogni utente. Life Sciences Cloud sostituisce queste variabili in fase di esecuzione con i valori di utente o territorio appropriati, abilitando l'accesso ai dati dedicato senza valori di codifica. - Creazione della condizione di filtro SOQL con l'editor semplice
Utilizzare l'Editor semplice per creare le condizioni di filtro SOQL di base per i dati degli oggetti. L'editor semplice guida l'utente nell'assemblaggio della logica delle condizioni e supporta le variabili dinamiche. - Creazione della condizione di filtro SOQL con l'editor avanzato
Utilizzare l'Editor avanzato per creare condizioni di filtro SOQL per i dati degli oggetti digitando direttamente la logica di filtro. L'Editor avanzato supporta anche le variabili dinamiche e consente di testare la condizione SOQL prima di salvare.
Vedere anche:
- Pacchetti gestiti di prima generazione: Categoria di configurazione di Life Science
- Pacchetti gestiti di prima generazione: Record configurazione scienze biologiche
- Guida per lo sviluppatore: LifeSciConfigCategory
- Guida per lo sviluppatore: LifeSciConfigRecord
- Configurazione dell'app mobile per le valutazioni
- Configurazione dell'app mobile per la gestione del consenso
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