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            建立物件中繼資料快取組態

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            建立物件中繼資料快取組態

            Life Sciences Cloud 行動應用程式不會自動載入所有的 Salesforce 物件和相關資料。設定物件中繼資料快取以定義行動應用程式會在本機儲存哪些物件,以及資料在您的 Salesforce 組織與行動應用程式之間是單向或雙向同步。此組態可確保您的銷售代表可在行動應用程式中存取所需的資料。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            建立中繼資料快取組態: 「Life Sciences 商業管理員」權限集

            LifeSciConfigCategory 和 LifeSciConfigRecords 中繼資料類型必須填入記錄才能產生中繼資料。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」應用程式。
            2. 按一下「管理主控台」。
            3. 選取「行動裝置」,然後選取「物件中繼資料快取組態」。
            4. 按一下「新增」,然後輸入組態詳細資料。
              1. 輸入描述物件的唯一名稱。
              2. 若要讓物件可包含在中繼資料快取中,請選取「為啟用中」。
                備註
                備註 選取「已啟用」為選擇性。不過,如果您未選取該物件,則該物件不會包含在中繼資料快取中。例如,在某些情況下,您可能會在第一次設定物件或測試不含物件的快取組建時,將組態保持未啟用。
              3. 選取物件類型以決定物件資料在行動應用程式中如何使用。
                • 資料:物件包含銷售代表在行動應用程式中直接互動的業務或交易資料。
                • 組態:物件包含控制行動應用程式行為的組態資料,且銷售代表看不見。
                • 資料模型物件:該物件包含儲存在 Data Cloud 中的資料模型物件。
              4. 根據您選取的類型選取物件或組態記錄。
                • 如果您選取資料或組態作為類型,請在「物件」欄位中搜尋並選取值。
                • 如果您選取資料模型物件作為類型,請在「資料空間 API 名稱」和「資料模型物件 API 名稱」欄位中輸入詳細資料。
              5. 針對「指派」,選取此組態適用的一或多個設定檔。
                備註
                備註 「指派」欄位只會在您選取物件後顯示。具有物件至少「讀取」存取權的設定檔可以看見指派清單。
              6. 在「差異同步化資料欄位」中,輸入用來決定所選物件增量同步化的欄位名稱。
                欄位值大於上次記錄同步值的記錄會包含在下一個同步化週期中。此欄位僅在您選取資料作為類型時適用。
              7. 若要僅將 Salesforce 的資料同步至行動應用程式,請選取「僅允許從 Web 同步至行動」。
              8. 選取「附件下載方法」。

                下載需要網際網路連線。此欄位支援:

                • 背景:在背景中下載檔案。此方法更適用於較大的檔案,例如用於智慧內容中的檔案。
                • 快取:銷售代表預覽或使用時,可隨選下載檔案。此方法更適用於較小且數量較多的檔案,例如「欄位電子郵件」範本。
              9. 輸入 SOQL 篩選條件,以使用 簡單編輯器或 進階編輯器產生物件的中繼資料篩選資料。
                備註
                備註

                僅輸入條件邏輯,而不輸入完整的 SOQL 陳述式。WHERE 子句是隱含的,因此請勿包含 WHERE 關鍵字或任何其他 SOQL 關鍵字。SOQL 篩選也支援專用資料存取的 動態變數。

                如果您未輸入 SOQL 篩選條件,系統會為所選物件的所有列產生中繼資料。篩選條件會補充現有的記錄級共用,並僅套用至已具有存取權的資料銷售代表。如果物件的共用模式為「專用」,則銷售代表只會下載其可透過擁有權或共用存取的記錄。如果物件的共用模式為「公用」,請使用篩選條件來限制下載的資料 (選用)。

              10. 請儲存您的變更。
            5. 在您產生中繼資料快取之前,請先驗證物件中繼資料組態記錄,以防止失敗,並確保設定正確。
              1. 選取一或多個您要驗證的物件組態記錄。
              2. 按一下「驗證」。
                通知會確認驗證已排入排隊。
                備註
                備註 按一下「中止」取消進行中的驗證,然後在確認視窗中按一下「是」以繼續進行。
              3. 若要監視驗證狀態,請按一下通知中的連結。
              4. 若要稍後追蹤進度,請前往「設定」,尋找並選取「應用程式測試執行」,然後尋找最新執行的 lsc4ce.DbSchemaValidatorTestSuite。
                驗證完成後,組態狀態會變更為「有效」。
            6. 將設定檔指派至物件中繼資料組態。
              1. 選取一或多個您要指派給設定檔的組態記錄。
              2. 按一下「指派」。
              3. 在「選取指派」視窗中,選取「設定檔」 作為指派類型。
              4. 選取設定檔。
              5. 按一下「提交」。
              6. 若要確認指派,請按一下物件組態記錄動作中的「檢視指派」。
                您也可以編輯特定物件組態記錄,並檢視選取的設定檔。
            • SOQL 篩選條件的動態變數
              在 SOQL 篩選條件欄位中使用動態變數,以產生針對每個使用者自訂的中繼資料篩選資料。Life Sciences Cloud 會在執行階段以適當的使用者或區域範圍值取代這些變數,以啟用無須硬式編碼值的專用資料存取權。
            • 使用簡單編輯器建立 SOQL 篩選條件
              使用簡單編輯器為物件資料建立基本 SOQL 篩選條件。簡單編輯器可引導您完成組合條件邏輯,並支援動態變數。
            • 使用進階編輯器建立 SOQL 篩選條件
              透過直接輸入篩選邏輯,使用「進階編輯器」為物件資料建立 SOQL 篩選條件。「進階編輯器」也支援動態變數,並可讓您在儲存前測試 SOQL 條件。

            另請參照：

             
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