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將 Life Sciences Next Best Action 元件新增至帳戶記錄頁面

將 Life Sciences Next Best Action 元件新增至帳戶記錄頁面

直接從「帳戶」記錄頁面上的 Next Best Action 元件排程造訪或傳送電子郵件。如果建議不相關,使用者可以略過建議並提供原因。當使用者完成建議的活動時,元件會更新建議記錄。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:具備 Life Sciences Cloud 和 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權的 EnterpriseUnlimited Edition
所需的使用者權限
新增元件至記錄頁面: 自訂應用程式
  1. 在帳戶記錄頁面上,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
  2. 進入「元件」窗格,在「搜尋」欄位中輸入 Next Best Actions
  3. 從左窗格中,將「Life Sciences Next Best Action」元件拖曳至記錄頁面上的「顯示面板」索引標籤。
    注意

    請確保您選取 Next Best Action 元件,而非 Einstein Next Best Action 元件。

  4. 請儲存您的變更。
  5. 啟用頁面。
 
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