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Configuration de Life Sciences Next Best Actions

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Configuration de Life Sciences Next Best Actions

Configurez les gestionnaires de déclencheur, les autorisations utilisateur et les actions requis. Les utilisateurs peuvent créer des visites ou envoyer des e-mails directement depuis le composant Next Best Action. L'application partage des recommandations par territoire et suit les actions terminées. Les utilisateurs peuvent créer des visites ou envoyer des e-mails directement depuis le composant.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Next Best Actions : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Activez ces gestionnaires de déclencheur pour prendre en charge le partage et la synchronisation du statut.
    1. Activez TerrAcctRcmdActionSharingHandler pour partager des enregistrements Action recommandée de compte de territoire en fonction de l'accès au territoire.
    2. Activez TerrAccRcmActStatusUpdateHandle pour mettre à jour l'enregistrement de recommandation lorsque les commerciaux créent une visite à partir d'une Next Best Action, en associant la visite à la recommandation et en mettant à jour le statut.
    Pour plus d'informations, consultez Gestion des gestionnaires et des gestionnaires de déclencheur par objet.
  2. Accordez aux utilisateurs l'accès à ces classes Apex. Sans accès à ces classes, les utilisateurs ne peuvent pas exécuter les actions recommandées depuis le composant.
    1. Accordez aux utilisateurs l'accès à lsc4ce.LogACallController.
    2. Accordez aux utilisateurs l'accès à lsc4ce.NextBestActionsController.
    3. Accordez aux utilisateurs l'accès à lsc4ce.VisitCreationCallbackController.
  3. Attribuez ces ensembles d'autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder au composant, de créer des visites et d'envoyer des e-mails.
    1. Attribuez une visite Industries.
    2. Attribuez Utilisateur commercial de Life Sciences.
    3. Attribuez un représentant commercial sur site des sciences de la vie.
    4. Attribuez Life Sciences Core.
  4. Configurez des types d'action.
    1. Assurez-vous de configurer la Gestion des visites pour permettre aux utilisateurs de créer des visites.
    2. Assurez-vous de configurer E-mails et Modèles pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des enregistrements d'e-mail Sciences de la vie.
  5. Configurez le premier jour de votre semaine de travail dans les paramètres de Planificateur afin de fournir des recommandations hebdomadaires précises basées sur votre semaine de travail configurée. Définissez le début de votre cycle de planification dans les paramètres de Planificateur.
    Pour plus d'informations, consultez Configuration des paramètres du calendrier.
  6. Saisissez des données de recommandation. Life Sciences Next Best Action affiche les enregistrements de l'objet Action recommandée du compte du territoire. Fournissez des enregistrements de recommandation en créant manuellement des enregistrements Action recommandée de compte de territoire ou en intégrant votre propre modèle de recommandation pour créer automatiquement des enregistrements.
    Seuls les enregistrements de recommandation accessibles et actifs sont affichés dans le composant Next Best Action.

Voir également :

 
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