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            Impostazione di Next Best Actions per Scienze della vita

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Impostazione di Next Best Actions per Scienze della vita

            Configurare gli handler trigger, le autorizzazioni utente e le azioni richieste. Gli utenti possono creare visite o inviare email direttamente dal componente Next Best Action. L'app condivide i consigli per territorio e tiene traccia delle azioni completate. Gli utenti possono creare visite o inviare email direttamente dal componente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per impostare Next Best Action: Amministratore commerciale Scienze della vita
            1. Attivare questi handler trigger per supportare la condivisione e la sincronizzazione dello stato.
              1. Attivare TerrAcctRcmdActionSharingHandler per condividere i record Azione consigliata account territorio in base all'accesso al territorio.
              2. Attivare TerrAccRcmActStatusUpdateHandle per aggiornare il record del consiglio quando gli agenti di vendita creano una visita da una Next Best Action, associando la visita al consiglio e aggiornando lo stato.
              Per ulteriori informazioni, vedere Gestione degli handler trigger.
            2. Concedere agli utenti l'accesso a queste classi Apex. Senza accesso a queste classi, gli utenti non possono eseguire le azioni consigliate dal componente.
              1. Concedere agli utenti l'accesso a lsc4ce.LogACallController.
              2. Concedere agli utenti l'accesso a lsc4ce.NextBestActionsController.
              3. Concedere agli utenti l'accesso a lsc4ce.VisitCreationCallbackController.
            3. Assegnare questi insiemi di autorizzazioni per consentire agli utenti di accedere al componente e creare visite e inviare email.
              1. Assegna visita settori.
              2. Assegnare Utente commerciale Scienze della vita.
              3. Assegnare l'agente di vendita sul campo Scienze della vita.
              4. Assegnare Life Sciences Core.
            4. Impostare i tipi di azioni.
              1. Assicurarsi di configurare Gestione visite in modo che gli utenti possano creare visite.
              2. Assicurarsi di configurare Email e modelli in modo che gli utenti possano inviare record di email di Scienze della vita.
            5. Configurare il primo giorno della settimana lavorativa nelle impostazioni del pianificatore in modo che Life Sciences Next Best Action fornisca consigli settimanali precisi in base alla settimana lavorativa configurata. Impostare l'inizio del ciclo di pianificazione nelle impostazioni di Planner.
              Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dei parametri.
            6. Fornire i dati dei consigli. Life Sciences Next Best Action mostra i record dell'oggetto Azione consigliata account territorio. Fornire record consiglio creando manualmente record Azione consigliata account territorio o integrando il proprio modello di consiglio per creare automaticamente i record.
              Solo i record consiglio accessibili e attivi vengono visualizzati nel componente Next Best Action.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article