Life Sciences Next Best Action の設定
必要なトリガーハンドラー、ユーザー権限、アクションを設定します。ユーザーは訪問を作成したり、Next Best Action コンポーネントから直接メールを送信したりできます。アプリケーションはテリトリー別におすすめを共有し、完了したアクションを追跡します。ユーザーは訪問を作成したり、コンポーネントから直接メールを送信したりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Next Best Action を設定する | ライフサイエンス商業管理者 |
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共有と状況の同期をサポートするには、次のトリガーハンドラーを有効にします。
- TerrAcctRcmdActionSharingHandler を有効にして、テリトリーアクセス権に基づいてテリトリー取引先の推奨アクションレコードを共有します。
- TerrAccRcmActStatusUpdateHandle を有効にして、営業担当が Next Best Action から訪問を作成したときにおすすめレコードを更新し、訪問をおすすめに関連付けて状況を更新します。
詳細は、「Manage Trigger Handlers and Trigger Handlers by Object」を参照してください。 -
これらのApexクラスへのアクセス権をユーザーに付与します。これらのクラスへのアクセス権がない場合、ユーザーはコンポーネントから推奨アクションを実行できません。
- lsc4ce.LogACallController へのアクセス権をユーザーに付与します。
- lsc4ce.NextBestActionsController へのアクセス権をユーザーに付与します。
- lsc4ce.VisitCreationCallbackController へのアクセス権をユーザーに付与します。
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これらの権限セットを割り当てて、ユーザーがコンポーネントにアクセスし、訪問を作成してメールを送信できるようにします。
- [業種訪問を割り当て]。
- [Life Sciences Commercial User (ライフサイエンス商業ユーザー)] を割り当てます。
- ライフサイエンスフィールド営業担当者を割り当てます。
- ライフサイエンスコアを割り当てます。
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アクション種別を設定します。
- ユーザーが訪問を作成できるように訪問管理を設定します。
- ユーザーがライフサイエンスのメールレコードを送信できるように、メールとテンプレートを設定します。
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[プランナー] 設定で週の最初の曜日を設定し、Life Sciences Next Best Action が設定された週に基づいて正確な週次おすすめを提供するようにします。[プランナー設定] でスケジュールサイクルの開始を設定します。
詳細は、「カレンダーパラメータの設定」を参照してください。
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おすすめデータを入力します。Life Sciences Next Best Action には、テリトリー取引先の推奨アクションオブジェクトのレコードが表示されます。テリトリー取引先のおすすめアクションレコードを手動で作成するか、独自のおすすめモデルを統合してレコードを自動的に作成することで、おすすめレコードを提供します。
Next Best Action コンポーネントには、アクセス可能な有効なおすすめレコードのみが表示されます。
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