設定生命科學 Next Best Action
設定必要的觸發處理常式、使用者權限和動作。使用者可以直接從 Next Best Action 元件建立造訪或傳送電子郵件。應用程式會依區域範圍共用建議,並追蹤完成的動作。使用者可以直接從元件建立造訪或傳送電子郵件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Next Best Action: | Life Sciences 商業管理員 |
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開啟這些觸發處理常式以支援共用和狀態同步化。
- 開啟 TerrAcctRcmdActionSharingHandler 以根據區域範圍存取權共用「區域範圍帳戶建議動作」記錄。
- 開啟 TerrAccRcmActStatusUpdateHandle,在銷售代表從 Next Best Action 建立造訪時更新建議記錄,將造訪與建議建立關聯,並更新狀態。
如需詳細資訊,請參閱 管理觸發處理常式。 -
授與使用者這些 Apex 類別的存取權。若使用者沒有這些類別的存取權,則無法從元件採取建議的動作。
- 授與使用者 lsc4ce.LogACallController 的存取權。
- 授與使用者 lsc4ce.NextBestActionsController 的存取權。
- 授與使用者 lsc4ce.VisitCreationCallbackController 的存取權。
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指派這些權限集,讓使用者存取元件、建立造訪和傳送電子郵件。
- 指派產業造訪。
- 指派生命科學商業使用者。
- 指派「生命科學」現場銷售代表。
- 指派生命科學核心。
- 設定動作類型。
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在 Planner 設定中設定工作週的第一天,讓 Life Sciences Next Best Action 根據您設定的工作週提供準確的每週建議。在「計畫者」設定中設定排程週期的開始時間。
如需詳細資訊,請參閱 設定行事曆參數。
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提供建議資料。Life Sciences Next Best Action 會顯示「區域範圍帳戶建議動作」物件中的記錄。透過手動建立「區域範圍帳戶建議動作」記錄,或整合您自己的建議模型來自動建立記錄,來提供建議記錄。
只有可存取且啟用的建議記錄會顯示在 Next Best Action 元件中。
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