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Anpassen der Next Best Customer-Karte
Passen Sie die Datensatzdetails an, die auf der Next Best Customer Card angezeigt werden sollen, indem Sie die Beziehungen zwischen accountbezogenen Objekten mithilfe eines Diagramms des Centers für handlungsrelevante Beziehungen definieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren einer Next Best Customer Card: | Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science" |
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Center für handlungsrelevante Beziehungen und wählen Sie diese Option aus.
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Erstellen Sie ein Beziehungsdiagramm.
- Klicken Sie auf Neues Beziehungsdiagramm.
- Erstellen Sie ein Diagramm von Grund auf neu oder wählen Sie die Vorlage "ABC-Karte" aus und klicken Sie dann auf Diagramm erstellen.
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Geben Sie im Eigenschaftenbereich eine eindeutige Bezeichnung für das Diagramm ein.
Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.
- Fügen Sie bei Bedarf Quellobjekte in der Diagrammansicht hinzu oder ändern Sie sie.
- Stellen Sie für "Diagrammtyp" sicher, dass Kartenansicht ausgewählt ist.
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Konfigurieren Sie das Kartenlayout.
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Wählen Sie oben links auf der Seite die Option Zu Karte wechseln aus.
Wenn Sie das Diagramm mit der Kartenvorlage "ABC" erstellen, wird ein Standardabschnitt mit drei vorkonfigurierten Elementen angezeigt. Sie können diese Elemente nach Bedarf anpassen und Sichtbarkeitsbedingungen anwenden.
- Wenn Sie zusätzliche Informationen auf der Next Best Customer-Karte anzeigen möchten, erstellen Sie einen Abschnitt und geben Sie einen Abschnittsanzeigetext ein.
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Klicken Sie zum Anzeigen der Datensatzdetails im Abschnitt auf Element hinzufügen.
Sie können bis zu drei Elemente in einem Abschnitt hinzufügen.
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Verwenden Sie das Feld "Spaltenspanne", um den Platz zu steuern, den ein Element in einer Zeile einnimmt.
Jede Zeile in einem Abschnitt ist in 12 Spalten unterteilt. Wenn der Spaltenbereich auf 12 festgelegt ist, nimmt das Element die gesamte Zeile ein. Wenn der kombinierte Spaltenumfang mehrerer Elemente gleich 12 ist, werden diese Elemente in derselben Zeile angezeigt.
- Wählen Sie die Ausrichtung für Elementgruppenelemente aus. Sie können Elementgruppen vertikal oder horizontal ausrichten.
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Verwenden Sie das Feld "Elementausrichtung", um zu steuern, wie Elemente in einem Element relativ zu anderen Elementen in derselben Zeile ausgerichtet werden. Wenn Sie beispielsweise Nach oben auswählen, wird das Element oben in der Zeile ausgerichtet, wenn es zusammen mit anderen Elementen angezeigt wird.
Hinweis Die Elementausrichtung kann im Kartengenerator nicht als Vorschau angezeigt werden. - Passen Sie die Schriftgröße an und wählen Sie aus, ob Sie für jedes Element in einem Element einen fetten Stil anwenden möchten.
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Wählen Sie oben links auf der Seite die Option Zu Karte wechseln aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis
Entfernungsinformationen sind standardmäßig in der Vorlage "ABC-Karte" enthalten, können jedoch nicht in der Kartenansicht in der Vorschau angezeigt werden. Wenn Sie das Diagramm von Grund auf neu erstellen, können Sie der Karte "Next Best Customer" keine Entfernungsinformationen hinzufügen.
Hinweis Zusätzlich zu diesen Anpassungen können Sie auch alle anderen unter Anpassen einer Anbieterkarte beschriebenen Anpassungen anwenden, da die Next Best Customer Card und die Anbieterkarte dasselbe Kartenanpassungs-Framework verwenden. Daher können Sie die in diesem Thema erläuterten Konfigurationen auf die Anbieterkarte anwenden.
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