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Personalizar la tarjeta Next Best Customer
Personalice los detalles de registro que desea mostrar en la siguiente mejor tarjeta de cliente definiendo las relaciones entre objetos relacionados con cuentas utilizando un gráfico de centro de relaciones con capacidad de acción (ARC).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar una siguiente mejor tarjeta de cliente: | Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Centro de relaciones con capacidad de acción.
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Cree un gráfico de relaciones.
- Haga clic en Nuevo gráfico de relación.
- Cree un gráfico desde cero o seleccione la plantilla Tarjeta NBC y luego haga clic en Crear gráfico.
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En el panel de propiedades, ingrese una etiqueta exclusiva para el gráfico.
El nombre de API se rellena automáticamente.
- Agregue o modifique objetos de origen en la vista de gráfico, si es necesario.
- Para Tipo de gráfico, asegúrese de que Vista de tarjeta está seleccionada.
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Configure el formato de tarjeta.
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Desde la esquina superior izquierda de la página, seleccione Cambiar a tarjeta.
Si está creando el gráfico utilizando la plantilla de tarjeta NBC, aparece una sección predeterminada con tres elementos preconfigurados. Puede personalizar estos elementos y aplicar condiciones de visibilidad según sea necesario.
- Para mostrar información adicional en la tarjeta Next Best Customer, cree una sección e ingrese un texto de visualización de sección.
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Para mostrar detalles de registro en la sección, haga clic en Agregar elemento.
Puede agregar hasta tres elementos en una sección.
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Para controlar el espacio que ocupa un elemento en una fila, utilice el campo Columna de intervalo.
Cada fila de una sección está dividida en 12 columnas. Si el intervalo de columna está establecido en 12, el elemento ocupa la fila completa. Si el intervalo de columna combinado de múltiples elementos es igual a 12, esos elementos aparecen en la misma fila.
- Seleccione la alineación para elementos de grupo de elementos. Puede alinear grupos de elementos vertical u horizontalmente.
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Utilice el campo Alineación de elementos para controlar cómo se alinean los elementos en un elemento en relación con otros elementos en la misma fila. Por ejemplo, la selección de Primera alinea el elemento con la parte superior de la fila cuando se muestra junto con otros elementos.
Nota La alineación de elementos no se puede obtener una vista previa en el generador de tarjetas. - Personalice el tamaño de fuente y seleccione si desea aplicar estilo negrita para cada elemento en un elemento.
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Desde la esquina superior izquierda de la página, seleccione Cambiar a tarjeta.
- Guarde sus cambios.
Nota
La información de distancia se incluye en la plantilla Tarjeta NBC de forma predeterminada, pero no se puede obtener una vista previa en la vista de tarjeta. Si está creando el gráfico desde cero, no puede agregar información de distancia a la tarjeta Next Best Customer.
Nota Además de estas personalizaciones, también puede aplicar todas las demás personalizaciones descritas en Personalización de una tarjeta de proveedor porque la siguiente mejor tarjeta de cliente y tarjeta de proveedor utilizan el mismo marco de trabajo de personalización de tarjeta. En consecuencia, puede aplicar las configuraciones explicadas en este tema a Tarjeta de proveedor.
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