Next Best Customer -kortin mukauttaminen
Mukauta tietuetietoja, jotka haluat näyttää seuraavassa parhaassa asiakaskortissa, määrittämällä tiliin liittyvien objektien väliset suhteet käyttämällä interaktiivista suhdekeskuksen kaaviota (ARC).
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Seuraavan parhaan asiakaskortin määrittäminen: | Life Science Commercial -pääkäyttäjän käyttöoikeusjoukko |
- Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Active Relationship Center.
-
Luo suhdekaavio.
- Napsauta Uusi suhdekaavio.
- Luo kaavio puhtaalta pöydältä tai valitse NBC-korttimalli ja napsauta sitten Luo kaavio.
-
Syötä ominaisuuksien paneeliin yksilöllinen otsikko kaaviolle.
API-nimi täytetään automaattisesti.
- Lisää tai muokkaa kaavionäkymässä olevia lähdeobjekteja tarvittaessa.
- Varmista Kaaviotyyppi-kentästä, että kortinäkymä on valittuna.
-
Määritä kortin asettelu.
-
Valitse sivun vasemmasta yläkulmasta Vaihda korttiin.
Jos olet luomassa kaaviota NBC-korttimallilla, näet oletusarvoisen osion, jossa on kolme esimääritettyä elementtiä. Voit mukauttaa näitä elementtejä ja käyttää näkyvyysehtoja tarvittaessa.
- Jos haluat näyttää Next Best Customer -kortissa lisätietoja, luo osio ja syötä osion näyttöteksti.
-
Jos haluat näyttää tietueen lisätiedot osiossa, napsauta Lisää elementti.
Voit lisätä osioon enintään kolme elementtiä.
-
Käytä Sarakkeen laajentaminen -kenttää hallitaksesi, missä tilassa elementti on rivillä.
Osion jokainen rivi on jaettu 12 sarakkeeseen. Jos sarakkeen pituudeksi on määritetty 12, elementti vie koko rivin. Jos useiden elementtien sarakkeiden kokonaispituus on yhtä kuin 12, kyseiset elementit näytetään samassa rivissä.
- Valitse kohdistus kohderyhmän elementeille. Voit kohdistaa kohderyhmiä pystysuunnassa tai vaakasuunnassa.
-
Käytä Kohteen tasaus -kenttää hallitaksesi, miten elementin kohteet kohdistetaan suhteessa saman rivin muihin elementteihin. Esimerkiksi ylätason valitseminen kohdistaa elementin rivin ylälaitaan, kun se näytetään muiden elementtien vieressä.
Huomautus Kohteiden kohdistuksia ei voi esikatsella korttien rakennusohjelmassa. - Mukauta fonttikokoa ja valitse, haluatko käyttää lihavoitua tyyliä elementin jokaiselle kohteelle.
-
Valitse sivun vasemmasta yläkulmasta Vaihda korttiin.
- Tallenna muutokset.
Huomautus
Etäisyystiedot sisältyvät oletusarvoisesti NBC-korttimalliin, mutta niitä ei voi esikatsella kortinäkymässä. Jos luot kaavion puhtaalta pöydältä, et voi lisätä etäisyystietoja Next Best Customer -korttiin.
Huomautus Näiden mukautusten lisäksi voit käyttää kaikkia muita Tarjoajan kortin mukauttaminen -osiossa kuvattuja mukautuksia, koska Next Best Customer Card ja Tarjoajan kortti käyttävät samaa korttien mukautuskehystä. Tästä syystä voit soveltaa tässä aiheessa kuvattuja kokoonpanoja Tarjoajan kortille.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
