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Personnalisation de la carte Next Best Customer
Personnalisez les détails d'enregistrement que vous souhaitez afficher dans la carte Next Best Customer en définissant les relations entre les objets associés au compte à l'aide d'un graphique Centre des relations actionnables (ARC).
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer une carte Next Best Customer : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science |
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Centre des relations actionnables dans la case Recherche rapide.
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Créez un graphique des relations.
- Cliquez sur Nouveau graphique relationnel.
- Créez entièrement un graphique ou sélectionnez le modèle Carte NBC, puis cliquez sur Créer un graphique.
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Dans le volet des propriétés, saisissez une étiquette unique pour le graphique.
Le nom d'API est automatiquement rempli.
- Ajoutez ou modifiez des objets sources dans la vue graphique, si nécessaire.
- Pour Type de graphique, assurez-vous que Vue de carte est sélectionnée.
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Configurez la présentation de la carte.
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Dans le coin supérieur gauche de la page, sélectionnez Basculer vers Carte.
Si vous créez le graphique en utilisant le modèle de carte NBC, une section par défaut avec trois éléments préconfigurés est affichée. Vous pouvez personnaliser ces éléments et appliquer des conditions de visibilité si nécessaire.
- Pour afficher des informations supplémentaires sur la carte Next Best Customer, créez une section, puis saisissez un texte d'affichage de section.
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Pour afficher les détails de l'enregistrement dans la section, cliquez sur Ajouter un élément.
Vous pouvez ajouter jusqu'à trois éléments dans une section.
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Pour contrôler l'espace occupé par un élément sur une ligne, utilisez le champ Étendue de colonne.
Chaque ligne d'une section est divisée en 12 colonnes. Si l'étendue de colonne est définie sur 12, l'élément occupe toute la ligne. Si la portée de colonne combinée de plusieurs éléments est égale à 12, ces éléments sont affichés sur la même ligne.
- Sélectionnez l'alignement des éléments du groupe d'éléments. Vous pouvez aligner des groupes d'éléments verticalement ou horizontalement.
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Utilisez le champ Alignement des éléments pour contrôler l'alignement des éléments d'un élément par rapport aux autres éléments de la même ligne. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Haut, l'élément est aligné en haut de la ligne lorsqu'il est affiché avec d'autres éléments.
Remarque L'alignement des éléments ne peut pas être prévisualisé dans le générateur de carte. - Personnalisez la taille de police et déterminez si vous souhaitez appliquer un style gras à chaque élément d'un élément.
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Dans le coin supérieur gauche de la page, sélectionnez Basculer vers Carte.
- Enregistrez vos modifications.
Remarque
Les informations de distance sont incluses par défaut dans le modèle Carte NBC, mais elles ne peuvent pas être prévisualisées dans la vue de la carte. Si vous créez entièrement le graphique, vous ne pouvez pas ajouter des informations de distance à la carte Next Best Customer.
Remarque En plus de ces personnalisations, vous pouvez également appliquer toutes les autres personnalisations décrites dans Personnalisation d'une carte de fournisseur, car la carte de client et la carte de fournisseur Next Best utilisent la même infrastructure de personnalisation de carte. Par conséquent, vous pouvez appliquer les configurations expliquées dans cette rubrique à la Carte de fournisseur.
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