Personalizza scheda Next Best Customer
Personalizzare i dettagli del record che si desidera visualizzare nella scheda del cliente migliore successivo definendo le relazioni tra gli oggetti correlati all'account utilizzando un grafico del Centro relazioni fruibile (CRF).
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare una scheda Next Best Customer: | Insieme di autorizzazioni Amministratore commerciale Life Science |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Centro relazioni fruibile.
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Creare un grafico delle relazioni.
- Fai clic su Nuovo grafico delle relazioni.
- Creare un grafico da zero o selezionare il modello Scheda NBC e fare clic su Crea grafico.
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Nel riquadro delle proprietà, immettere un'etichetta univoca per il grafico.
Il nome API viene compilato automaticamente.
- Aggiungere o modificare gli oggetti di origine nella visualizzazione grafica, se necessario.
- Per Tipo di grafico, verificare che sia selezionata l'opzione Visualizzazione scheda.
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Configurare il layout della scheda.
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Nell'angolo superiore sinistro della pagina, selezionare Passa alla scheda.
Se si sta creando il grafico utilizzando il modello di scheda NBC, viene visualizzata una sezione predefinita con tre elementi preconfigurati. È possibile personalizzare questi elementi e applicare condizioni di visibilità in base alle esigenze.
- Per visualizzare ulteriori informazioni nella scheda Next Best Customer, creare una sezione e immettere un testo di visualizzazione della sezione.
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Per visualizzare i dettagli dei record nella sezione, fare clic su Aggiungi elemento.
È possibile aggiungere fino a tre elementi in una sezione.
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Per controllare lo spazio occupato da un elemento in una riga, utilizzare il campo Intervallo colonna.
Ogni riga di una sezione è suddivisa in 12 colonne. Se l'intervallo della colonna è impostato su 12, l'elemento occupa l'intera riga. Se l'intervallo di colonne combinate di più elementi è uguale a 12, tali elementi vengono visualizzati nella stessa riga.
- Selezionare l'allineamento per gli elementi del gruppo di voci. È possibile allineare i gruppi di voci verticalmente o orizzontalmente.
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Utilizzare il campo Allineamento voci per controllare in che modo gli elementi di un elemento sono allineati rispetto agli altri elementi della stessa riga. Ad esempio, selezionando In alto si allinea l'elemento in cima alla riga quando viene visualizzato insieme ad altri elementi.
Nota L'allineamento degli elementi non può essere visualizzato in anteprima nel generatore di schede. - Personalizzare le dimensioni del font e scegliere se applicare lo stile grassetto per ogni elemento di un elemento.
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Nell'angolo superiore sinistro della pagina, selezionare Passa alla scheda.
- Salva le modifiche.
Nota
Le informazioni sulla distanza sono incluse nel modello Scheda NBC per impostazione predefinita ma non possono essere visualizzate in anteprima nella visualizzazione scheda. Se si crea il grafico da zero, non è possibile aggiungere informazioni sulla distanza alla scheda Next Best Customer.
Nota Oltre a queste personalizzazioni, è anche possibile applicare tutte le altre personalizzazioni descritte in Personalizzazione di una scheda operatore poiché la scheda cliente e la scheda operatore migliori utilizzano lo stesso framework di personalizzazione della scheda. Di conseguenza, è possibile applicare le configurazioni descritte in questo argomento alla scheda Operatore.
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